Suspendre les relances

Si un client conteste une facture ou si vous avez convenu d’un échéancier, il ne doit pas recevoir de relance. C’est à cela que sert Suspendre les relances : tant que la suspension est en place, aucune relance ne part — ni manuelle, ni automatique. Vous la posez pour une seule facture ou pour toutes les factures d’un client.

Pour une facture

1. Ouvrez la facture et, dans sa fiche, cliquez sur Suspendre les relances sous Actions.

   

2. Saisissez un Motif si vous le souhaitez — vous et votre équipe le verrez plus tard sur la suspension.

3. Cliquez sur Suspendre les relances.

Vous voyez Relances suspendues pour cette facture. La carte Relances de la facture indique désormais depuis quand et par qui les relances sont suspendues, avec le motif :

Dans la liste des factures, la facture porte la mention Relances suspendues sous Relances — survolez-la pour voir le motif.

Lever la suspension

Dans la fiche de la facture, cliquez sur Lever la suspension sous Actions et confirmez. Vous voyez Relances reprises. La prochaine attend un délai de paiement complet.

• Avec l’envoi automatique, la prochaine relance part au plus tôt le premier jour ouvré après un délai complet — autant de jours ouvrés après la levée que réglé sous Jours entre les relances. Le client ne reçoit donc jamais de relance le lendemain matin de la levée.
• Manuellement, vous pouvez envoyer une relance tout de suite.

Pour tout un client

Si un client ne doit être relancé pour aucune de ses factures :

1. Sous Clients, cliquez sur ⋮ → Modifier sur le client — ou sur Modifier dans les détails du client sur sa fiche.

2. Sous Paramètres, activez Suspendre les relances — aucune relance à ce client et saisissez un Motif si besoin.

3. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Chaque facture du client affiche alors Relances suspendues pour ce client, avec la remarque que la suspension s’applique à toutes ses factures. Cette suspension ne peut être levée que sur le client : désactivez-la là-bas. Là aussi, avec l’envoi automatique, le client dispose d’abord du délai complet.

Bon à savoir

• Qui peut suspendre les relances : pour une facture, quiconque peut envoyer des relances — Créer sous Relances dans le rôle ; pour un client, quiconque peut modifier les clients.
• Les relances déjà envoyées restent — la suspension ne bloque que les suivantes.
• Les factures annulées et les factures entièrement payées n’ont pas besoin de suspension ; Suspendre les relances n’y est pas proposé.
• La section des relances sur le client n’apparaît qu’en modification, et uniquement tant que votre formule inclut les relances.