Ajouter ou modifier un client

Ajouter un client

Ouvrez Clients et cliquez sur Ajouter un client en haut à droite.
Remplissez les trois sections — le client lui-même, son adresse par défaut et ses paramètres, voir ci-dessous.
Cliquez sur Créer. Vous voyez [Nom] a été créé. ; le client reçoit automatiquement le numéro client suivant.

La même fenêtre s’ouvre lorsque vous ajoutez un nouveau client pendant la rédaction d’un devis ou d’une facture.

Le client

Les champs marqués d’un * sont obligatoires.

Champ	Ce qu’il faut saisir
Type *	Professionnel ou Particulier. Pour un client professionnel s’ajoutent l’interlocuteur, le n° TVA et le SIREN ou le numéro d’immatriculation.
Raison sociale * ou Nom complet *	Tel que le client doit apparaître sur vos factures.
Interlocuteur	Votre contact chez le client.
E-mail	L’adresse à laquelle vous envoyez devis et factures.
Téléphone	Facultatif.
Copie à (CC)	Une deuxième adresse qui reçoit une copie de chaque e-mail de facture et de document — la comptabilité du client, par exemple. Elle doit être différente de l’adresse e-mail.
N° TVA	Le numéro de TVA intracommunautaire du client, par exemple pour les factures vers d’autres pays de l’UE. UNENO le vérifie à l’enregistrement — voir Vérifier un numéro de TVA.
SIREN	Pour un client professionnel en France — 9 chiffres ; facultatif, mais obligatoire pour lui envoyer une facture électronique. Si vous saisissez aussi un n° TVA français, les deux doivent appartenir à la même entreprise : un numéro de TVA français se termine par le SIREN. Pour un client d’un autre pays, le champ s’appelle Numéro d’immatriculation.

Adresse par défaut

Choisissez d’abord à quoi sert l’adresse :

Adresse de facturation — l’adresse à laquelle vont vos factures. Si vous livrez ailleurs, cliquez sur Ajouter une adresse de livraison et saisissez l’adresse de livraison en dessous. Retirer la referme.
Adresse de facturation et de livraison — une seule adresse pour les deux. En dessous, vous voyez La facturation et la livraison utilisent la même adresse — une modification s’applique aux deux.

Champ	Ce qu’il faut saisir
Adresse *	La rue avec le numéro — sans numéro, le client ne peut pas être enregistré.
Complément d’adresse	Facultatif, par exemple un bâtiment ou un service.
Code postal , Ville* , Pays* *	L’adresse de facturation doit être complète, car elle figure sur chaque facture. Il en va de même pour une adresse de livraison.

Les autres adresses — une agence, plusieurs entrepôts — se gèrent après l’enregistrement dans l’onglet Adresses du client, voir Les adresses d’un client.

Paramètres

Champ	Ce qu’il fait
Délai de paiement (jours)	Une nouvelle facture ou facture récurrente pour ce client commence avec ce délai de paiement — 30 jours au lieu de vos 14 jours habituels, par exemple. Une facture issue de l’un de ses devis le reprend aussi. Vide = votre valeur par défaut des options de facturation.
Langue des documents	Les nouveaux devis et factures pour ce client commencent dans cette langue. Par défaut = la langue du pays de votre entreprise.
Note	Ce que vous devez savoir sur le client, par exemple « Factures uniquement par e-mail au service achats. ». Interne uniquement — elle n’apparaît jamais sur un document, mais en haut de sa fiche.

Vous pouvez toujours modifier le délai de paiement et la langue dans chaque document.

« Ressemble à un client existant »

Si un client portant le même nom ou le même n° TVA existe déjà, la fenêtre affiche une remarque avec ce client et son numéro. Vous évitez ainsi les doublons.

Vous pouvez tout de même enregistrer — deux établissements d’une entreprise peuvent tout à fait être deux clients.

Modifier un client

Dans la liste, cliquez sur ⋮ → Modifier pour le client, ou sur Modifier dans les détails du client sur sa fiche. Modifiez les champs et cliquez sur Enregistrer les modifications. Vous voyez [Nom] a été mis à jour.

La fenêtre s’ouvre telle qu’est le client : avec Adresse de facturation et de livraison si son adresse de facturation est aussi l’adresse de livraison, ou avec sa propre adresse de livraison par défaut en dessous. Vous modifiez ici une adresse de livraison enregistrée ; vous la supprimez dans l’onglet Adresses.

Si vous passez de Adresse de facturation et de livraison à Adresse de facturation, l’adresse n’est plus ensuite que l’adresse de facturation. Ce n’est pas possible tant qu’elle est l’adresse de livraison par défaut et que le client a d’autres adresses de livraison — définissez d’abord une autre adresse par défaut dans l’onglet Adresses.