Archiver, restaurer ou supprimer des clients
Si vous ne travaillez plus avec un client, archivez-le : il ne peut plus être sélectionné, par exemple lorsque vous rédigez une facture. Tout ce qui lui appartient est conservé — ses documents, sa fiche, son historique.
Archiver et restaurer
Section intitulée « Archiver et restaurer »Dans la liste des clients, la colonne Statut comporte un interrupteur pour chaque client — le même interrupteur se trouve dans les détails du client sur sa fiche :
- Archiver : désactivez-le pour un client actif. Vous voyez [Nom] a été archivé.
- Restaurer : réactivez-le pour un client archivé. Vous voyez [Nom] a été restauré. — avec le même numéro client.
Les deux se font immédiatement — le client reste dans la liste, vous pouvez donc revenir en arrière tout de suite. Pour ne voir que les clients archivés, utilisez Tous les statuts → Archivé.
Si des factures récurrentes sont en cours pour ce client, UNENO vous le demande d’abord : elles seront suspendues lors de leur prochaine exécution.
Supprimer un client
Section intitulée « Supprimer un client »Vous ne pouvez supprimer qu’un client utilisé nulle part — un client ajouté par erreur, par exemple. Un client utilisé est conservé, sa fiche aussi ; archivez-le plutôt.
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Cliquez sur ⋮ → Supprimer pour le client — qu’il soit actif ou archivé.
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Si le client n’est utilisé nulle part, confirmez avec Supprimer. Cette action est irréversible. Vous voyez [Nom] a été supprimé définitivement.
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S’il est encore utilisé, la fenêtre Client encore utilisé vous indique où et combien de fois. Archiver plutôt l’archive immédiatement.