Annuler une facture

Une facture émise ne peut plus être modifiée ni supprimée — c’est une pièce légale. Si elle est erronée ou ne s’applique plus, vous l’annulez : UNENO crée un avoir qui l’annule entièrement. Les deux restent enregistrés.

Annuler une facture

1. Dans la liste des factures, cliquez sur ⋮ → Annuler la facture dans la ligne de la facture — ou sous Actions dans sa fiche. Cela fonctionne pour toute facture émise — y compris une facture payée.

2. Si votre client doit être informé, cochez Envoyer l’avoir au client par e-mail.

   

3. Cliquez sur Annuler la facture.

Vous voyez Facture annulée. — avec l’envoi au client, Facture annulée et client prévenu. C’est irréversible.

Ce qui est créé

• Un avoir avec son propre numéro, issu de la numérotation Avoirs — par défaut AV-0001, AV-0002 et ainsi de suite pour une entreprise en France. Il reprend les mêmes lignes avec des montants négatifs et renvoie à la facture d’origine par Relatif à la facture … du ….
• La facture d’origine apparaît comme Annulée, avec le numéro de l’avoir en dessous. Il ne reste rien à payer, et elle ne reçoit plus de relances.
• Le texte de l’avoir dépend de ce qu’un paiement soit déjà arrivé ou non : sans paiement, il annule la facture et aucun montant ne reste dû. Avec un paiement, il annonce le remboursement. Dans les deux cas, l’avoir indique le Montant remboursé sous les totaux — 0,00 € lorsque rien n’a été payé.

Lorsque vous ouvrez la facture annulée, sa fiche montre à gauche la facture avec le tampon ANNULÉE suivie de l’avoir, dans les Détails de la facture l’avoir avec son numéro et sa date, et en haut des Actions Télécharger la facture + l’avoir :

Ce que reçoit le client

Avec l’envoi au client, votre client reçoit un e-mail avec l’objet Annulation de la facture … – … — en pièce jointe, un seul PDF avec la facture d’origine portant le tampon ANNULÉE et l’avoir. Si la facture était une facture électronique, l’avoir en est une aussi, dans le même format Factur-X ; deux fichiers sont alors joints : l’avoir électronique et la facture d’origine avec le tampon ANNULÉE.

Vous avez oublié de l’envoyer ? Ouvrez la facture annulée, cliquez sur Envoyer l’avoir sous Actions et confirmez avec Envoyer l’avoir.

Les factures déjà payées

Si vous annulez une facture payée, l’avoir indique le montant payé comme Montant remboursé, et la carte Paiements de la facture affiche La facture est annulée — le montant payé est à rembourser. Vous effectuez le remboursement vous-même par votre banque — UNENO n’enregistre pas les remboursements.

Sur le tableau de bord, l’avoir reprend le chiffre d’affaires dans son propre mois.

Bon à savoir

• Annuler est autorisé par le rôle sous Factures → Annuler ; Envoyer l’avoir nécessite Factures → Modifier.
• Les textes de l’avoir et de son e-mail se définissent sous Paramètres → Textes et e-mails, dans Avoirs — séparément pour Avoir · Annulation (non payée) et Avoir · Remboursement (payée).
• Préfixe des avoirs : vérifiez sous Numérotation que factures et avoirs reçoivent des numéros différents — UNENO vous avertit à cet endroit si les deux risquent de se chevaucher.
• Tout juste émise et pas encore envoyée ? Vous n’avez alors pas besoin d’avoir : utilisez Corriger.
• Chaque annulation apparaît dans le journal d’activité sous la forme A annulé la facture … par l’avoir ….