La fiche d’une facture
Chaque facture émise a sa propre fiche. Vous l’ouvrez en cliquant sur la facture dans la liste des factures — sur son numéro ou sur son client. Un brouillon s’ouvre à la place dans l’éditeur.
À gauche, vous voyez la facture elle-même, à droite ce que vous pouvez en faire, ses détails, ses paiements, ses relances et son historique. ‹ Factures vous ramène à la liste.
La facture elle-même
Section intitulée « La facture elle-même »À gauche, la facture s’affiche page par page — exactement le PDF créé à son émission et que votre client a reçu. Ce que vous avez modifié depuis n’y change plus rien : un nouveau logo, un autre modèle, votre nouvelle adresse ou la nouvelle adresse du client. L’aperçu d’une facture émise montre lui aussi exactement cette version.
- Une facture annulée montre la facture d’origine avec le tampon ANNULÉE, suivie de l’avoir — exactement ce que votre client reçoit avec l’annulation.
Si le document ne peut pas être affiché pour le moment, vous voyez Le document ne peut pas être affiché pour le moment. Récupérez-le avec « Télécharger le PDF ».
Le haut de la carte contient l’étape suivante : Enregistrer un paiement tant qu’il reste quelque chose à payer — pour une facture annulée, Télécharger la facture + l’avoir. En dessous figurent les autres actions possibles en ce moment pour cette facture ; les rouges sous un trait.
| Action | Quand | En savoir plus |
|---|---|---|
| Enregistrer un paiement | Paiement en attente, Partiellement payée, En retard | Enregistrer un paiement |
| Envoyer / Renvoyer | Émise, non annulée | Émettre et envoyer |
| Envoyer une relance | En retard, si vous envoyez les relances vous-même | Envoyer une relance |
| Télécharger le PDF | Toujours | — |
| Télécharger les deux (facture + dernière relance) | Relancée | Envoyer une relance |
| Dupliquer | Toujours | Dupliquer |
| Corriger | La dernière facture émise, tant qu’elle n’a été ni envoyée ni relancée | Corriger |
| Suspendre les relances / Lever la suspension | Tant qu’il reste quelque chose à payer | Suspendre les relances |
| Envoyer l’avoir | Annulée, si le client avait reçu la facture | Annuler une facture |
| Télécharger l’avoir en facture électronique | Annulée, si l’avoir est une facture électronique | Annuler une facture |
| Supprimer la dernière relance | Relancée et pas encore payée | Envoyer une relance |
| Annuler la facture | Toute facture émise — les factures payées aussi | Annuler une facture |
| Supprimer | La dernière facture émise, tant qu’elle n’a été ni envoyée, ni relancée, ni payée | Supprimer |
Ce sont les mêmes actions que dans le menu ⋮ de la liste, avec les mêmes fenêtres. Si le client n’a pas d’adresse e-mail, Envoyer et Envoyer une relance sont grisés ; un clic indique où en ajouter une.
Détails de la facture
Section intitulée « Détails de la facture »La carte montre les informations telles qu’au jour de l’émission, par groupes :
| Groupe | Ce qu’il montre |
|---|---|
| Statut | Où en est la facture — pour une facture payée, Payée le en dessous ; pour une facture annulée, l’Avoir avec son numéro et sa date. |
| Client | Le client avec son interlocuteur, l’Adresse de facturation et, si la facture en a une, l’Adresse de livraison. Un clic sur le client ouvre sa fiche. |
| Facture | Date de facture, Échéance, Date de livraison ou Période de prestation, votre Interlocuteur, la Langue et le Format (PDF ou Factur-X). |
| Origine | Le devis à partir duquel la facture a été créée, ou la récurrence qui l’a générée — sous forme de lien vers sa fiche. |
Paiements
Section intitulée « Paiements »La carte Paiements montre ce que coûte la facture, ce qui est payé et ce qui reste ouvert : Total, Payé, pour des relances avec frais Frais de relance et intérêts, et Reste à payer. En dessous, chaque paiement avec la date, le moyen de paiement, la référence et la personne qui l’a enregistré — ainsi qu’Annuler au cas où il aurait été enregistré par erreur. Plus de détails sous Enregistrer un paiement.
Pour une facture annulée, elle ne montre que ce qui avait déjà été payé — avec la remarque que le montant est à rembourser.
Relances
Section intitulée « Relances »Si la facture a été relancée ou si elle est en retard, la carte Relances montre :
- chaque relance envoyée, avec son niveau, son numéro, le jour de son envoi, son délai de paiement, les frais et son PDF ;
- une suspension des relances en place — depuis quand, par qui et pourquoi ;
- avec l’envoi automatique, la date de la prochaine relance : Automatique : prochaine relance le ….
Seuls les rôles ayant l’autorisation Voir sous Relances voient cette carte.
Historique
Section intitulée « Historique »L’Historique liste ce qui est arrivé à la facture — le plus récent en haut, avec la date, l’heure et la personne : Émise, chaque envoi (la facture, l’avoir et chaque relance, avec le destinataire), Paiement enregistré et Paiement annulé, Relances suspendues et Suspension des relances levée, Relance supprimée, Remise en brouillon pour correction et Annulée. Au-delà de huit entrées, vous continuez page par page en bas de la carte.