Créer, modifier ou supprimer un rôle

Créer un rôle

1. Ouvrez Membres et rôles → Rôles et autorisations et cliquez sur Créer un rôle.

2. Sous Nom du rôle, saisissez un nom qui dit à quoi sert le rôle — par exemple Comptable.

3. Cochez les cases de la grille. Chaque ligne est un espace (par exemple Clients ou Factures), chaque colonne une action : Voir, Créer, Modifier, Supprimer et, pour les factures, Annuler. Une cellule vide signifie que l’action n’existe pas pour cet espace.

   

4. Cliquez sur Enregistrer le rôle en bas de la carte. Vous revenez à la liste et voyez Rôle créé.

Ce que permet chaque autorisation est détaillé sous Les autorisations en détail.

Cocher plus vite

• Un clic sur un titre de colonne — Voir, par exemple — coche ou décoche cette action pour tous les espaces.
• La case de la colonne « Tout » coche ou décoche toutes les actions d’un espace.
• Le titre « Tout » coche ou décoche l’ensemble.

Modifier un rôle

Cliquez sur le nom du rôle dans la liste (ou sur ⋮ → Modifier) et changez le nom ou les cases. En bas de la carte, la page compte ce que vous avez modifié :

• Enregistrer les modifications applique tout. Vous revenez à la liste et voyez Rôle mis à jour. Les nouveaux droits s’appliquent à chaque membre ayant ce rôle.
• Abandonner remet tout dans l’état où vous l’avez ouvert.
• Le retour à la liste se fait par ‹ Rôles et autorisations en haut. Si vous n’avez pas encore enregistré, la page demande d’abord Abandonner les modifications non enregistrées ? — Continuer reste sur la page, Abandonner et quitter part sans enregistrer.

Supprimer un rôle

Cliquez sur ⋮ → Supprimer sur le rôle et confirmez dans la fenêtre avec Supprimer le rôle. Cette action est irréversible.

Un rôle que des membres ont encore ne peut pas être supprimé — la page vous le dit avant que quoi que ce soit ne se passe :

Cliquez sur Afficher les membres, donnez à ces membres un autre rôle, puis supprimez le rôle.

Bon à savoir

• Cochez toujours aussi Voir. Qui ne peut pas voir un espace ne le voit pas du tout dans la barre latérale — même s’il pouvait y créer quelque chose.
• Un rôle a besoin d’au moins une autorisation et d’un nom qu’aucun autre rôle ne porte. « Master » est réservé — c’est le nom interne du droit du propriétaire.
• Prudence avec les droits étendus. Profil de l’entreprise (avec les coordonnées bancaires et les numéros fiscaux), Envoi (avec les identifiants de votre serveur de messagerie), Rôles et Membres sont des autorisations distinctes — ne les donnez qu’aux personnes à qui vous les confiez.