La fiche d’un devis
Chaque devis émis a sa propre fiche. Vous l’ouvrez en cliquant sur le devis dans la liste des devis — sur son numéro ou sur son client. Un brouillon s’ouvre à la place dans l’éditeur.
À gauche, vous voyez le devis lui-même ; à droite, ce que vous pouvez en faire, ses Détails du devis — avec le statut en première ligne — et son Historique. ‹ Devis vous ramène à la liste.
Le devis lui-même
Section intitulée « Le devis lui-même »À gauche, le devis s’affiche page par page — exactement le PDF créé à son émission et que votre client a reçu. Ce que vous avez modifié depuis n’y change rien : un nouveau logo, un autre modèle, votre nouvelle adresse ou la nouvelle adresse du client. Vous voyez donc toujours ce que vous avez réellement proposé.
Si le devis a été refusé, retiré ou a expiré, chaque page porte le tampon REFUSÉ, RETIRÉ ou EXPIRÉ — le PDF que vous téléchargez aussi. Le devis en dessous reste inchangé.
Si le document ne peut pas être affiché, vous voyez Le document ne peut pas être affiché pour le moment. Récupérez-le avec « Télécharger le PDF ».
L’étape suivante se trouve en haut de la carte : Transformer en facture — ou, une fois le devis devenu facture, Ouvrir la facture. En dessous figurent les autres actions que ce devis permet en ce moment ; les rouges après un trait.
| Action | Quand | En savoir plus |
|---|---|---|
| Transformer en facture | Émis, Envoyé, Expiré | Transformer en facture |
| Ouvrir la facture | Facturé | – |
| Envoyer / Renvoyer | Émis, Envoyé | Émettre et envoyer |
| Télécharger le PDF | Toujours | – |
| Dupliquer | Toujours | Dupliquer |
| Corriger | Le dernier devis émis, tant qu’il n’a pas été envoyé | Corriger |
| Envoyer l’avis de retrait | Retiré, si le client avait reçu le devis | Retirer |
| Marquer comme refusé, Retirer | Émis, Envoyé | Refuser et retirer |
| Supprimer | Le dernier devis émis, tant qu’il n’a pas été envoyé | Supprimer |
Ce sont les mêmes actions que dans le menu ⋮ de la liste, avec les mêmes fenêtres. Si le client n’a pas d’adresse e-mail, Envoyer est grisé ; un clic indique où en ajouter une.
Détails du devis
Section intitulée « Détails du devis »La carte montre les informations telles qu’au jour de l’émission du devis, par groupes :
| Groupe | Ce qu’il montre |
|---|---|
| Statut | Où en est le devis — pour un devis refusé ou retiré, le Motif que vous avez enregistré, en dessous. |
| Client | Le client avec son interlocuteur, l’Adresse de facturation et, si le devis en a une, l’Adresse de livraison. Un clic sur le client ouvre sa fiche. |
| Devis | Date du devis et Valable jusqu’au — dans le format du devis —, votre Interlocuteur et la Langue du devis. |
| Facture | Pour un devis transformé, la facture qui en est issue, sous forme de lien — ou Brouillon tant qu’elle n’a pas encore été émise. |
Historique
Section intitulée « Historique »L’Historique liste ce qui est arrivé au devis — le plus récent en premier, avec la date, l’heure et la personne :
| Entrée | Signification |
|---|---|
| Émis | Le devis a reçu son numéro. |
| Envoyé | Envoyé par e-mail — avec, en dessous, l’adresse à laquelle il est parti. |
| Remis en brouillon pour correction | Redevenu brouillon avec Corriger. |
| Marqué comme refusé, Retiré | Vous trouvez le motif dans les détails du devis. |
| Expiré | Le jour Valable jusqu’au était passé. UNENO crée cette entrée lui-même — elle ne porte pas de nom. |
| Transformé en facture | Le devis est devenu une facture. |
Au-delà de huit entrées, vous les parcourez page par page en bas de la carte.