La fiche d’un client
Chaque client a sa propre fiche. À gauche, vous voyez ce que vous faites avec lui — ses finances, ses factures à payer, ses adresses et ses documents —, à droite qui il est : ses détails et son historique.
Ouvrir la fiche
Section intitulée « Ouvrir la fiche »Dans la liste des clients, cliquez sur le numéro ou le nom d’un client. Les clients archivés ont aussi une fiche. ‹ Clients en haut à gauche vous ramène à la liste.
En haut : qui, et ce que vous créez pour lui
Section intitulée « En haut : qui, et ce que vous créez pour lui »À côté du nom figure le statut (Actif ou Archivé), en dessous le N° client à copier.
À droite, vous créez quelque chose pour ce client — il est déjà sélectionné dans l’éditeur :
- Créer une facture ouvre une nouvelle facture.
- Sous ⋮, vous trouvez Devis et Facture récurrente.
Un client archivé n’a pas ces boutons — il ne peut plus être sélectionné.
Les onglets
Section intitulée « Les onglets »| Onglet | Ce qu’il montre |
|---|---|
| Vue d’ensemble | Une note, si vous en avez ajouté une, les finances et les factures à payer — ce qui demande votre attention. |
| Adresses | Toutes les adresses de facturation et de livraison du client — voir Les adresses d’un client. |
| Documents | Tous les devis, factures et factures récurrentes du client. |
L’onglet ouvert fait partie de l’adresse de la page — rechargez-la ou partagez le lien, et le même onglet s’ouvre.
Finances
Section intitulée « Finances »La carte Finances montre ce que vous avez facturé au client sur une période — TTC, comme sur ses factures :
| Chiffre | Ce qu’il montre |
|---|---|
| Facturé | Le total des factures émises sur la période et, en dessous, leur nombre. Les factures annulées et les brouillons ne comptent pas. |
| Encaissé | Ce que le client a payé sur la période et, en dessous, le jour du dernier paiement. Un remboursement compte en négatif. |
À côté de chaque chiffre, une courbe montre son évolution sur la période. Le graphique en dessous place Facturé (bleu) et Encaissé (vert) côte à côte — par jour pour 30 et 90 jours, par mois pour 6 et 12 mois. Survolez une barre pour voir les deux montants.
Choisissez la période en haut à droite de la carte : 30 jours, 90 jours, 6 mois ou 12 mois. La période avec laquelle la carte s’ouvre se règle sous Paramètres → Général, à Période des finances client.
La carte apparaît à partir de la première facture émise.
Factures à payer
Section intitulée « Factures à payer »En dessous figurent les factures qui ne sont pas encore payées — celle qui arrive à échéance en premier en haut, avec numéro, reste à payer, date, échéance et statut (En retard, Partiellement payée ou Paiement en attente). En haut à droite de la carte, vous voyez le total Reste à payer et la part En retard — en rouge.
Documents
Section intitulée « Documents »L’onglet Documents montre une carte par type de document : Devis, Factures et Factures récurrentes.
- Les brouillons sont en haut. Ils n’ont pas encore de date ; ✎ Modifier à côté du statut ouvre le brouillon dans l’éditeur pour que vous le terminiez.
- Cliquez sur le numéro pour ouvrir le document.
- À partir de six entrées, vous changez de page dans la carte elle-même.
- Si le client n’est encore utilisé nulle part, vous voyez Utilisé nulle part pour le moment.
Détails du client et historique
Section intitulée « Détails du client et historique »À droite — sur un téléphone tout en haut — figurent les Détails du client : type, nom et interlocuteur, e-mail, copie à et téléphone, l’adresse de facturation par défaut et l’adresse de livraison par défaut, les informations fiscales, la suspension des relances, le délai de paiement et la langue des documents, et enfin le statut, la date de création et la dernière modification.
- Si le client a d’autres adresses de facturation, + N autres adresses de facturation vous mène à l’onglet Adresses.
- Si l’adresse de livraison est l’adresse de facturation, il est indiqué Identique à l’adresse de facturation ; sans adresse de livraison, —.
- Le délai de paiement et la langue des documents affichent Par défaut (…) si le client n’a pas les siens.
- L’interrupteur à Statut archive ou restaure le client.
Modifier dans les détails du client modifie le client — comme décrit sous Ajouter un client.
En dessous, l’Historique montre ce qui est arrivé au client — le plus récent en premier, avec le nom de la personne et l’heure. Pour une modification, vous voyez chaque champ modifié avec son ancienne et sa nouvelle valeur, adresses comprises.