Les autorisations en détail
La grille d’un rôle comporte trois sections — à l’image de la barre latérale de votre application : Espace de travail, Documents et Système. Voici ce que permet chaque autorisation.
Espace de travail
Section intitulée « Espace de travail »| Espace | Voir | Créer | Modifier | Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Clients | voir la liste des clients et chaque client | ajouter de nouveaux clients | modifier des clients | archiver et supprimer des clients |
| Produits | voir la liste des produits | ajouter de nouveaux produits | modifier des produits | archiver et supprimer des produits |
Documents
Section intitulée « Documents »Chaque application active apporte ces lignes pour ses propres documents ; sans application activée, elles manquent. Dans l’application Facture, ce sont Devis, Factures, Factures récurrentes et Relances, plus Annuler pour les factures. Ce qu’elles permettent en détail est décrit dans le chapitre de cette application.
| Espace | Ce que permettent les autorisations |
|---|---|
| Export des données | Voir : voir et télécharger les exports · Créer : lancer de nouveaux exports · Supprimer : supprimer des exports |
| Journal d’activité | Voir : lire le journal d’activité de l’espace de travail |
| Membres | Voir : voir les membres de l’équipe · Créer : inviter et renvoyer des invitations · Modifier : changer le rôle des membres, suspendre et réactiver · Supprimer : retirer des membres |
| Rôles | Voir : voir les rôles · Créer, Modifier, Supprimer : créer, modifier et supprimer des rôles |
| Paramètres | Voir, Modifier : la page Général (avec la numérotation) et Textes et e-mails |
| Profil de l’entreprise | Voir, Modifier : les informations de votre entreprise sur les documents et les e-mails — y compris les coordonnées bancaires et les numéros fiscaux |
| Paramètres des documents | Voir, Modifier : le logo sur vos documents et, dans l’application Facture, les options de la carte Factures et devis |
| Envoi | Voir, Modifier : la façon dont les e-mails sont envoyés — y compris avec votre propre serveur de messagerie et ses identifiants |
| Taux de TVA | Voir, Créer, Modifier, Supprimer des taux de TVA |
| Unités | Voir, Créer, Modifier, Supprimer des unités (pièce, heure, …) |