Transformer un devis en facture

Quand votre client dit oui, transformez le devis en facture — sans ressaisir le client ni les lignes. Il n’y a pas de marque « accepté » séparée : la transformation vaut acceptation.

Transformer

1. Dans la liste des devis, cliquez sur ⋮ → Transformer en facture dans la ligne du devis — ou, dans la fiche du devis, en haut de la carte Actions. Cela fonctionne pour les devis au statut Émis, Envoyé ou Expiré.

2. Choisissez comment continuer :

   

   • Transformer crée un brouillon de facture et l’ouvre. Vous voyez Devis transformé — vérifiez le nouveau brouillon de facture. Vérifiez la facture et émettez-la quand tout est juste.
   • Transformer et envoyer crée la facture, l’émet et l’envoie au client par e-mail — le tout en une seule étape. Vous restez où vous êtes et voyez Devis transformé — la facture a été émise et envoyée.

Le devis apparaît ensuite comme Facturé. La colonne Facture affiche le numéro de la nouvelle facture sous forme de lien — ou Brouillon tant que la facture n’a pas encore été émise. Dans la fiche du devis, Ouvrir la facture vous y mène directement.

Ce qui est repris dans la facture

Repris	Nouveau pour la facture
Client et interlocuteur	Délai de paiement — votre Délai de paiement par défaut
Langue et devise	Texte d’introduction et signature — vos textes standard pour les factures, pas ceux du devis
Chaque ligne avec quantité, unité, prix et taux de TVA	Numéro de facture et date de facture — à l’émission
Total HT, TVA et Total TTC

Vous pouvez encore tout modifier dans le brouillon de facture — le devis n’en est pas affecté.

Le numéro du devis sur la facture

Une facture créée à partir d’un devis porte dans son en-tête une ligne Réf. devis avec le numéro du devis, pour que votre client puisse rapprocher les deux. Si vous ne le souhaitez pas, allez dans Paramètres → Paramètres des documents et, dans la carte Factures et devis, désactivez Afficher le devis d’origine sur la facture.

Bon à savoir

• Chaque devis ne peut être transformé qu’une seule fois. Ensuite il est Facturé, et Transformer en facture disparaît du menu. S’il vous faut une deuxième facture, utilisez Dupliquer sur la facture.
• Pour transformer, le rôle a besoin de Factures → Créer ; pour Transformer et envoyer, aussi de Factures → Modifier.
• Transformer et envoyer est grisé si le client n’a pas d’adresse e-mail.
• Si l’envoi échoue, la facture est tout de même émise — vous voyez Devis transformé et facture émise, mais l’envoi a échoué — ouvrez la facture pour la renvoyer.
• Si la transformation n’est pas incluse dans votre formule, la fenêtre affiche une remarque à la place. Le propriétaire de l’espace de travail peut changer de formule directement depuis là.
• Une facture exige une adresse de facturation complète pour le client. Si elle manque, ajoutez-la au client avant d’émettre la facture.