Le tableau de bord d’UNENO Facture

Le Tableau de bord est la page d’accueil d’UNENO Facture : vous y arrivez en ouvrant l’application, et vous pouvez y revenir à tout moment via Vue d’ensemble → Tableau de bord. Il montre ce qui s’est passé sur une période — nouveaux clients, devis et factures, où en sont vos factures, ce qui a été encaissé et ce qui reste à payer.

La période

En haut à droite, vous choisissez la période pour toute la page. Un clic sur le champ de date ouvre le calendrier, avec les périodes rapides à côté :

Période rapide ou période libre : cliquez sur une période rapide — ou choisissez le premier et le dernier jour dans le calendrier.
Comparaison : à côté, vous choisissez avec quoi les chiffres sont comparés — par rapport à la période précédente (par défaut, septembre comparé à août, par exemple) ou par rapport à l’année précédente (les mêmes jours un an plus tôt).
Points : jusqu’à 92 jours, les graphiques affichent chaque jour, au-delà chaque mois.
La conserver : la période figure dans l’adresse de la page — un favori ouvre le tableau de bord avec exactement cette période.

La période avec laquelle le tableau de bord s’ouvre se définit sous Paramètres → Général avec Période du tableau de bord — 30 derniers jours par défaut.

Avant de commencer

Dans un nouvel espace de travail, la carte Avant de commencer se trouve en haut. Elle mène aux paramètres à vérifier avant votre première facture :

Lien	Ouvre
Profil de l’entreprise	Paramètres → Profil de l’entreprise — raison sociale, adresse, numéros fiscaux et coordonnées bancaires pour vos documents
Numérotation	Paramètres → Général → Numérotation
Paramètres des documents	Paramètres → Paramètres des documents — votre logo
Textes et e-mails	Paramètres → Textes et e-mails — les textes et les e-mails de vos documents
Relances	Paramètres → Relances — niveaux de relance, frais et textes
Envoi	Paramètres → Envoi

Vous ne voyez que les liens vers les pages que votre rôle peut ouvrir. ✕ masque la carte — pour tout l’espace de travail et définitivement, donc aussi pour les membres de votre équipe.

Vue d’ensemble

La vue d’ensemble montre ce qui s’est passé sur la période :

Colonne	Compte
Nouveaux clients	Les clients que vous avez créés sur la période.
Devis émis	Les devis dont la date de devis tombe dans la période.
Factures émises	Les factures dont la date de facture tombe dans la période — y compris celles payées ou annulées depuis.
Nouveaux produits	Les produits que vous avez créés sur la période.

Sous chaque chiffre figure son évolution par rapport à la période de comparaison — en vert une hausse, en rouge une baisse, en gris aucun changement ; survolez-la pour voir le chiffre de la période de comparaison. La courbe à côté montre l’évolution sur la période.

En bas figure la situation actuelle — combien de clients, de produits et de récurrences actives vous avez — et à droite le chiffre d’affaires sur la période, HT, compté selon le réglage décrit sous Encaissement ou date de facture.

Factures

La carte comporte trois parties :

Le graphique montre les factures émises sur la période selon leur situation aujourd’hui : Payées, Émises et envoyées (pas encore entièrement payées et pas encore échues) ou Annulées. Les factures en retard figurent dans l’anneau ; les brouillons n’ont pas encore de date de facture.
À ce jour montre chaque facture qui se trouve chez vos clients, selon son statut dans la liste des factures : Payée, Paiement en attente, Partiellement payée et En retard. Les brouillons et les factures annulées n’y comptent pas. L’anneau ne dépend pas de la période choisie.
À traiter indique ce qui demande une action : En retard — les factures en retard depuis le plus longtemps — et Brouillons issus des récurrences, qu’une facture récurrente a créés pour relecture. Cinq de chaque avec un lien, en dessous le nombre restant. Quand il n’y a rien à faire, la carte indique Tout est en ordre.

Finances

Colonne	Montre
Facturé	Le montant HT des factures dont la date de facture tombe dans la période — les factures annulées ne comptent pas.
Encaissé	Ce qui a été encaissé, HT, à la date de chaque paiement — un paiement partiel au prorata.
TVA	La TVA sur ce qui a été encaissé. En gris, car une hausse ou une baisse n’est ici ni bonne ni mauvaise.
Reste à payer	Ce qui reste à payer sur les factures de la période — TTC, frais de relance compris. Ici, une hausse s’affiche en rouge.

Les colonnes du graphique montrent l’Encaissé par jour ou par mois, la ligne en pointillé le même moment de la période de comparaison ; survolez-les pour voir les deux montants avec leurs dates.

En bas figure ce qui reste à payer actuellement — sur toutes les factures, pas seulement celles de la période — et en rouge la part en retard. Afficher les factures en retard ouvre la liste des factures avec le statut En retard.

Encaissement ou date de facture

Le moment où le chiffre d’affaires est compté — au paiement ou à la facture — se définit sous Paramètres → Général avec Chiffre d’affaires et TVA sur le tableau de bord — idéalement selon votre régime de TVA :

Réglage	Quand le chiffre d’affaires est compté
À l’encaissement (comptabilité de trésorerie) — par défaut	À chaque paiement, à sa date de paiement. Un paiement partiel compte au prorata : la moitié payée apporte la moitié du montant HT et la moitié de la TVA. Les frais de relance ne sont pas du chiffre d’affaires.
À la date de facture (comptabilité d’engagement)	À chaque facture émise, à sa date de facture — payée ou non.

Dans les deux cas, un avoir reprend le chiffre d’affaires dans son propre mois — à l’encaissement, à hauteur de ce qui avait été payé sur la facture annulée.

Le réglage s’applique au chiffre d’affaires sur la période, en bas de la vue d’ensemble. Encaissé, dans Finances, montre toujours ce qui a réellement été encaissé. Le réglage ne change que la façon dont le tableau de bord compte — vos factures et vos paiements restent les mêmes.