Les devis en un coup d’œil

Sous Documents → Devis, vous trouvez tous les devis de votre espace de travail — du brouillon jusqu’au devis devenu facture depuis longtemps. Nouveau devis en crée un nouveau.

La liste

Colonne	Signification
Numéro	Le numéro du devis, issu de votre numérotation des devis. Un brouillon n’en a pas encore — il le reçoit à l’émission.
Client	Le client, avec son interlocuteur en dessous.
Date	La date du devis — pour un brouillon, le jour où vous l’avez créé.
Valable jusqu’au	Le devis s’applique jusqu’à ce jour.
Total	Le montant TTC.
Statut	Où en est le devis — voir ci-dessous. Si un motif a été enregistré, il s’affiche quand vous survolez le statut.
Facture	Pour un devis transformé, le numéro de la facture qui en est issue. Tant que cette facture est encore un brouillon, la colonne affiche Brouillon.

• Rechercher et filtrer : le champ de recherche trouve les devis par numéro ou par nom de client. Tous les statuts, Tous les clients et Période affinent la liste — la période porte sur la date du devis, avec des raccourcis comme 30 derniers jours ou Ce mois-ci à côté du calendrier. Réinitialiser efface tous les filtres.
• Trier : un clic sur Numéro, Date, Valable jusqu’au ou Total trie la liste. Sans tri, les devis les plus récents sont en haut.
• Ouvrir : un clic sur le numéro ou sur le client ouvre le devis — un brouillon pour le modifier dans l’éditeur, tout autre devis dans sa fiche : le document tel que votre client l’a reçu, les actions, les détails du devis et l’historique.

Les statuts d’un devis

Statut	Signification
Brouillon	Pas encore émis : sans numéro, modifiable à tout moment.
Émis	A son numéro définitif et son PDF, mais n’a pas encore été envoyé par e-mail.
Envoyé	Envoyé au client par e-mail.
Facturé	Transformé en facture.
Refusé	Vous avez enregistré que le client a dit non.
Retiré	Vous avez retiré le devis.
Expiré	La date Valable jusqu’au est passée.

Les devis refusés, retirés et expirés apparaissent plus pâles dans la liste — mais ils restent enregistrés, et vous pouvez télécharger leur PDF à tout moment. Il porte alors le tampon REFUSÉ, RETIRÉ ou EXPIRÉ.

Quand un devis expire

Chaque nuit, UNENO vérifie les devis émis et envoyés : si le jour Valable jusqu’au est passé, le devis devient Expiré. Il est donc encore valable ce jour-là.

• Sans date « Valable jusqu’au », un devis n’expire jamais. Un nouveau devis reçoit cette date automatiquement — aujourd’hui plus votre Validité des devis, 30 jours par défaut.
• Votre client ne reçoit aucun message lorsqu’un devis expire.
• Vous pouvez encore transformer un devis expiré en facture — si le client dit oui peu après l’expiration, par exemple.

Ce que vous pouvez faire depuis une ligne

Via ⋮ au bout de chaque ligne — les mêmes actions se trouvent aussi dans la fiche du devis. Ce que propose le menu dépend du statut :

Action	Quand	En savoir plus
Modifier	Brouillon	Créer un devis
Émettre, Émettre et envoyer	Brouillon	Émettre et envoyer
Envoyer / Renvoyer	Émis, Envoyé	Émettre et envoyer
Corriger	Le dernier devis émis, tant qu’il n’a pas été envoyé	Émettre et envoyer
Transformer en facture	Émis, Envoyé, Expiré	Transformer en facture
Marquer comme refusé, Retirer	Émis, Envoyé	Refuser, retirer, dupliquer, supprimer
Dupliquer	Toujours	idem
Télécharger le PDF	Tout devis émis	—
Supprimer	Brouillon, et le dernier devis émis tant qu’il n’a pas été envoyé	idem

Bon à savoir

• Qui peut voir et traiter les devis se règle dans le rôle, sous Devis : Voir pour la liste, Créer pour les nouveaux brouillons et les duplications, Modifier pour modifier, émettre, envoyer, corriger, refuser et retirer, Supprimer pour supprimer. Pour transformer un devis, le rôle a aussi besoin de Factures → Créer.
• Les devis et les factures comptent ensemble dans la limite mensuelle de documents de votre formule. Lorsqu’elle est atteinte, Nouveau devis n’est plus cliquable.
• Chaque étape apparaît dans le journal d’activité de votre espace de travail — de la création à la transformation, en passant par l’émission et l’envoi ; une expiration est enregistrée comme entrée du système.