Créer une facture
Une nouvelle facture commence comme brouillon : vous pouvez la modifier et l’enregistrer aussi souvent que vous le souhaitez. Elle ne reçoit un numéro de facture que lorsque vous l’émettez. Si vous avez déjà envoyé un devis au client, c’est plus rapide : transformez le devis.
Préparer une facture
Section intitulée « Préparer une facture »-
Sous Factures, cliquez sur Nouvelle facture.
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Choisissez le client dans la carte Client à droite — saisissez son nom ou son numéro client dans le champ de recherche et sélectionnez-le. S’il est nouveau, ajoutez-le directement ici avec Nouveau client, sans quitter l’éditeur. Modifier permet de choisir un autre client. Pour émettre la facture, le client doit avoir une adresse de facturation complète : rue, code postal, ville et pays.
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Ajoutez des lignes avec Ajouter une ligne — comme sur un devis : recherchez un produit ou saisissez votre propre désignation, puis la quantité, l’unité, le prix unitaire et le taux de TVA. Les champs sont expliqués sous Créer un devis.
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Remplissez les détails de la facture — voir ci-dessous.
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Vérifiez le texte d’introduction et la signature. Les deux sont préremplis avec vos textes standard ; l’interrupteur Afficher sur le document masque l’un ou l’autre.
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Cliquez sur Enregistrer le brouillon en haut. Aperçu affiche le PDF au préalable — avec le tampon BROUILLON.
Vous voyez Facture créée. et revenez à la liste. Un clic sur le brouillon le rouvre ; vous enregistrez alors avec Enregistrer les modifications. Une fois tout prêt, émettez la facture directement ici avec Émettre ou Émettre et envoyer — voir Émettre et envoyer.
La barre de boutons reste en haut pendant que vous faites défiler le formulaire. Si vous quittez l’éditeur avec des modifications non enregistrées, UNENO vous demande si vous voulez les abandonner.
La carte Client
Section intitulée « La carte Client »Une fois le client choisi, la carte montre son numéro client, son adresse e-mail, depuis quand il est client, le total facturé, le reste à payer, le nombre de ses factures et l’Adresse de facturation — s’il en a plusieurs, choisissez-la ici. Si l’adresse e-mail manque, la carte indique Aucune adresse e-mail enregistrée — la facture ne peut pas être envoyée.
Si la facture s’accompagne d’une livraison, activez Avec livraison ? et choisissez l’adresse de livraison. Si le client n’en a pas encore, ajoutez-la directement ici avec Ajouter une adresse de livraison.
Détails de la facture
Section intitulée « Détails de la facture »| Champ | Ce qu’il faut saisir |
|---|---|
| Date de facture | Déjà renseignée : c’est le jour où vous émettez la facture. |
| Délai de paiement (jours) | Dans combien de jours après la date de facture le client doit payer — entre 1 et 365. Prérempli avec votre Délai de paiement par défaut (ou celui du client, s’il en a un). Laissez vide pour une facture sans échéance. |
| Date de livraison | Quand vous avez livré les biens ou fourni la prestation — au plus tard aujourd’hui. |
| Période de prestation | La période pendant laquelle vous avez fourni la prestation — pour une assistance mensuelle, par exemple. Un seul champ pour les deux jours : choisissez le début et la fin dans le calendrier, ou Le mois dernier ou Ce mois-ci à côté. Pas de période de prestation l’efface. |
| Déjà payée le | Uniquement si le client a déjà payé, en espèces ou d’avance, par exemple. UNENO enregistre alors un paiement intégral à cette date lorsque vous émettez la facture, et la facture est aussitôt Payée. |
| Langue | La langue de la facture et de son e-mail. Par défaut, celle du pays de votre entreprise (ou du client). |
| Interlocuteur | La personne qui figure sur la facture comme votre interlocuteur — préremplie avec votre nom. |
Vous définissez votre Délai de paiement par défaut sous Paramètres → Paramètres des documents, dans la carte Factures et devis — 14 jours par défaut.
Textes et variables
Section intitulée « Textes et variables »Les textes standard de la facture indiquent les conditions de paiement à l’aide de variables : %due_days% devient le nombre de jours, %due_date% l’échéance, %service_period_start% et %service_period_end% le début et la fin de la période de prestation. Si une variable reste vide — sans période de prestation, par exemple — toute sa ligne n’est pas imprimée. Ainsi, le même texte convient à chaque facture.
Vous définissez vos textes standard sous Paramètres → Textes et e-mails. L’éditeur montre toutes les variables disponibles sous la signature, avec Afficher les variables.
Sur une facture à un client professionnel, UNENO imprime en plus, sans que vous ayez rien à faire, les mentions obligatoires sur le paiement : l’escompte pour paiement anticipé, les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Vous pouvez adapter leur texte au même endroit, dans le groupe Mentions obligatoires (France). Chaque facture indique aussi la nature des opérations, par exemple Opérations : livraisons de biens.
Dupliquer une facture
Section intitulée « Dupliquer une facture »Pour une facture similaire, cliquez sur ⋮ → Dupliquer dans la liste. UNENO crée un nouveau brouillon et l’ouvre — avec le même client, les mêmes lignes et les mêmes textes, le même délai de paiement, la même date de livraison et la même période de prestation. Cela fonctionne pour toute facture, y compris les factures annulées.
Le numéro, la date, Déjà payée le et les paiements ne sont pas copiés. Vérifiez en particulier la date de livraison et la période de prestation — elles concernent généralement la nouvelle mission. Vous voyez Facture dupliquée — modifiez le nouveau brouillon.