Refuser, retirer, dupliquer ou supprimer des devis

Tous les devis ne se transforment pas en commande. Pour que votre liste reste exacte, enregistrez ce qu’il est advenu de chacun. Un devis émis reste toujours enregistré — vous pouvez télécharger son PDF à tout moment.

Enregistrer un refus

Si le client a refusé, cliquez sur ⋮ → Marquer comme refusé dans la ligne du devis — ou, dans la fiche du devis, sous Actions. Sous Motif (interne), notez pourquoi — facultatif, jusqu’à 500 caractères. Confirmez avec Marquer comme refusé.

Le devis apparaît ensuite comme Refusé. Votre client n’en est pas informé — la marque et le motif ne servent qu’à vous et à votre équipe. Vous voyez le motif en survolant le statut — ou dans la fiche du devis, sous Détails du devis :

Retirer un devis

Si un devis ne s’applique plus — parce que le prix a changé ou qu’un nouveau devis le remplace — retirez-le :

1. Cliquez sur ⋮ → Retirer dans la ligne du devis — ou, dans la fiche du devis, sous Actions.

2. Notez un motif si vous le souhaitez — il reste lui aussi interne.

3. Si vous avez déjà envoyé le devis par e-mail, vous pouvez cocher Envoyer un avis de retrait au client par e-mail.

   

4. Cliquez sur Retirer le devis.

Le devis apparaît ensuite comme Retiré. Avec l’avis, votre client reçoit un e-mail indiquant que le devis ne s’applique plus — avec le devis en PDF, marqué comme retiré. Vous définissez le texte de cet e-mail sous Paramètres → Textes et e-mails.

Vous avez oublié l’avis ? Ouvrez le devis retiré, cliquez sur Envoyer l’avis de retrait sous Actions et confirmez avec Envoyer l’avis.

Dupliquer un devis

⋮ → Dupliquer crée un nouveau brouillon avec le même client, les mêmes lignes et les mêmes textes, et l’ouvre. Cela fonctionne pour tout devis, quel que soit son statut — pratique pour un devis révisé ou une mission similaire.

Valable jusqu’au repart de zéro : aujourd’hui plus votre Validité des devis. Le devis d’origine reste tel quel.

Supprimer un devis

Un devis ne peut être supprimé que tant qu’il n’a laissé aucune trace :

Devis	Suppression ?
Brouillon	Oui — il est supprimé définitivement.
Émis, pas encore envoyé, et le dernier émis	Oui — son numéro est libéré et le prochain devis le reçoit. Votre numérotation reste ainsi sans trou.
Envoyé, ou un devis antérieur	Non — retirez-le plutôt.

Cliquez sur ⋮ → Supprimer et confirmez avec Supprimer. C’est irréversible.

Bon à savoir

• Refuser et retirer est autorisé par le rôle sous Devis → Modifier, dupliquer sous Créer et supprimer sous Supprimer.
• Le PDF d’un devis refusé ou retiré se télécharge avec le tampon REFUSÉ ou RETIRÉ — pour qu’on ne le prenne pas pour une offre valable.
• Refusé et retiré sont définitifs. Un tel devis ne peut plus être transformé — dupliquez-le si le client change d’avis.
• Chacune de ces étapes apparaît dans le journal d’activité de votre espace de travail.