Créer un devis
Un nouveau devis commence comme brouillon : vous pouvez le modifier et l’enregistrer aussi souvent que vous le souhaitez. Il ne reçoit un numéro que lorsque vous l’émettez.
Préparer un devis
Section intitulée « Préparer un devis »-
Sous Devis, cliquez sur Nouveau devis.
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Choisissez le client dans la carte Client à droite — saisissez un nom ou un numéro client dans le champ de recherche et sélectionnez-le. S’il est nouveau, ajoutez-le directement ici avec Nouveau client, sans quitter l’éditeur. Modifier permet de choisir un autre client.
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Ajoutez des lignes avec Ajouter une ligne. Saisissez le nom d’un produit dans Produit / prestation et sélectionnez-le — la ligne reprend alors la désignation, la description, l’unité, le prix et le taux de TVA du produit. Ou saisissez simplement votre propre désignation.
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Remplissez les détails du devis — voir ci-dessous.
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Vérifiez le texte d’introduction et la signature — le texte au-dessus et en dessous des lignes. Les deux sont préremplis avec vos textes standard ; l’interrupteur Afficher sur le document masque l’un ou l’autre.
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Cliquez sur Enregistrer le brouillon en haut. Aperçu affiche le PDF au préalable — avec le tampon BROUILLON.
Vous voyez Devis créé. et revenez à la liste. Désormais, un clic sur le brouillon le rouvre ; vous enregistrez alors avec Enregistrer les modifications. Une fois tout prêt, émettez le devis directement ici avec Émettre ou Émettre et envoyer — voir Émettre et envoyer.
La barre de boutons reste en haut pendant que vous faites défiler le formulaire. Si vous quittez l’éditeur avec des modifications non enregistrées, UNENO vous demande s’il faut les abandonner.
La carte Client
Section intitulée « La carte Client »Une fois le client choisi, la carte montre à qui vous avez affaire :
| Information | Signification |
|---|---|
| Nom et numéro client | Dans le champ du haut, avec l’indication s’il s’agit d’un client professionnel ou d’un particulier. Un clic sur le numéro client ouvre sa fiche dans un nouvel onglet. |
| L’adresse à laquelle part le devis. Si elle manque, vous voyez Aucune adresse e-mail enregistrée — le devis ne peut pas être envoyé. | |
| Créé le | Depuis quand le client existe. |
| Total encaissé, Reste à payer, Total des factures | Ce que le client vous a payé jusqu’ici, ce qui reste à payer et le nombre de ses factures. |
| Adresse de facturation | L’adresse qui figure sur le devis. Si le client en a plusieurs, choisissez-la ici. |
| Avec livraison ? | Activez-le si une livraison fait partie du devis — puis choisissez l’adresse de livraison. Si le client n’en a pas encore, ajoutez-en une directement ici avec Ajouter une adresse de livraison. |
Détails du devis
Section intitulée « Détails du devis »| Champ | Ce qu’il faut saisir |
|---|---|
| Date du devis | Déjà renseignée : c’est le jour où vous émettez le devis. |
| Valable jusqu’au | Jusqu’à quand le devis s’applique — prérempli avec aujourd’hui plus votre Validité des devis (30 jours par défaut). Laissez vide pour un devis sans expiration. Passé ce jour, il expire. |
| Langue | La langue du devis et de son e-mail. Par défaut, celle du pays de votre entreprise. |
| Interlocuteur | La personne qui figure sur le devis comme contact du client dans votre entreprise — préremplie avec votre nom. |
| Champ | Signification |
|---|---|
| Produit / prestation | La désignation de la ligne, avec en dessous une Description facultative. |
| Qté / Unité | La quantité (jusqu’à quatre décimales) et son unité — votre unité par défaut est présélectionnée. |
| Prix unitaire | Le prix par unité. |
| HT / TTC | Sous le prix unitaire : la façon dont vous le saisissez — l’option choisie est en bleu. C’est toujours le prix HT qui est enregistré ; TTC n’est qu’une aide à la saisie. |
| TVA | Le taux de TVA de la ligne — votre taux par défaut est présélectionné, par exemple Taux normal à 20 %. |
| Montant | Quantité × prix unitaire — HT ou TTC, selon la façon dont vous saisissez le prix. |
HT / TTC et TVA n’apparaissent pas si votre entreprise ne facture pas de TVA (franchise en base de TVA, par exemple). En bas de la carte, UNENO calcule le Total HT, la TVA par taux et le Total TTC. Un devis peut comporter jusqu’à 200 lignes.
Les variables dans les textes
Section intitulée « Les variables dans les textes »Sous la signature, Afficher les variables liste les variables : des éléments comme %company_name% (le nom de votre entreprise) ou %valid_until% (la date de validité du devis), qui ne sont remplacés par la valeur réelle que sur le document. L’icône à côté d’une variable la copie. Si une variable reste vide sur le document, toute sa ligne n’est pas imprimée.
Vous définissez vos textes standard pour les devis sous Paramètres → Textes et e-mails, et la Validité des devis sous Paramètres → Paramètres des documents, dans la carte Factures et devis — 14, 30, 60 ou 90 jours ou Sans expiration. Si vous changez la Langue, UNENO remplace le texte d’introduction et la signature par les textes standard de la nouvelle langue — tant que vous ne les avez pas encore modifiés.