Émettre et envoyer un devis

Tant qu’un devis est un brouillon, il n’est que pour vous. Émettre le rend définitif : il reçoit son numéro, la date du devis devient la date d’émission et UNENO crée le PDF. Ensuite, il ne peut plus être modifié.

Émettre un devis

1. Ouvrez le brouillon et cliquez sur Émettre en haut — ou, dans la liste, sur ⋮ → Émettre.

2. Confirmez avec Émettre.

   

Vous voyez Devis … émis. Le devis apparaît désormais comme Émis.

À l’émission, le devis reprend les données de votre entreprise et du client telles qu’elles sont à ce moment-là. Si vous modifiez plus tard l’adresse du client, par exemple, le devis émis reste tel quel.

Émettre et envoyer en une fois

Émettre et envoyer fait les deux en une seule étape : le devis est émis et envoyé immédiatement au client par e-mail. Vous voyez Devis émis et envoyé au client.

Si l’envoi échoue, le devis est tout de même émis — vous voyez Devis émis, mais il n’a pas pu être envoyé — ouvrez-le pour le renvoyer. et vous l’envoyez plus tard avec Envoyer.

Envoyer un devis émis

Dans la liste, cliquez sur ⋮ → Envoyer — ou, dans la fiche du devis, sous Actions — et confirmez avec Envoyer le devis.

Vous voyez Devis envoyé au client., et le devis apparaît comme Envoyé. Une fois envoyé, l’entrée du menu s’appelle Renvoyer.

Ce que reçoit le client

• Destinataire : l’adresse e-mail du client, plus une copie à son adresse Copie à (CC) si elle est renseignée.
• Objet et message : votre e-mail de devis défini sous Paramètres → Textes et e-mails, dans la langue du devis. Sans texte personnalisé, l’objet est par exemple Devis 0005 – Exemple SAS.
• Pièce jointe : le PDF créé à l’émission du devis — inchangé.
• Expéditeur : votre e-mail part via UNENO ou via votre propre serveur de messagerie, selon vos paramètres d’envoi. Les réponses du client arrivent à votre adresse.

Chaque envoi apparaît dans la fiche du devis sous Historique — avec la date, le destinataire et la personne qui l’a envoyé.

Client sans adresse e-mail

Si le client n’a pas d’adresse e-mail, Envoyer et Émettre et envoyer sont grisés. Un clic affiche Aucune adresse e-mail avec un lien Gérer les clients. Ajoutez l’adresse au client, puis envoyez.

Corriger un devis émis

Vous venez de l’émettre et vous avez repéré une erreur ? Tant que le devis n’a pas été envoyé et qu’il est le dernier émis, vous pouvez revenir en arrière :

1. Dans la liste, cliquez sur ⋮ → Corriger — ou, dans la fiche, sous Actions — et confirmez avec Remettre en brouillon.

2. Le devis redevient un brouillon et s’ouvre dans l’éditeur. Corrigez-le et émettez-le à nouveau.

Il reçoit le même numéro — avec une nouvelle date et un nouveau PDF. Ainsi, votre numérotation ne présente aucun trou.

Si le devis a déjà été envoyé ou si un autre a été émis entre-temps, ce n’est plus possible. Retirez-le alors et créez-en un nouveau — le plus rapidement avec Dupliquer.

Bon à savoir

• Émettre, envoyer et corriger est autorisé par le rôle sous Devis → Modifier.
• Les devis ont leur propre numérotation. Par défaut, devis et factures commencent tous deux à 0001 — un préfixe comme DV- permet de les distinguer d’un coup d’œil.
• Un devis n’est jamais une facture électronique — il part toujours en PDF simple.