Das Dashboard von UNENO Rechnung
Das Dashboard ist die Startseite von UNENO Rechnung: Sie landen hier, wenn Sie die App öffnen, und erreichen es jederzeit über Übersicht → Dashboard. Es zeigt, was in einem Zeitraum geschehen ist – neue Kunden, Angebote und Rechnungen, wie Ihre Rechnungen stehen, was hereinkam und was noch offen ist.
Der Zeitraum
Abschnitt betitelt „Der Zeitraum“Oben rechts wählen Sie den Zeitraum für die ganze Seite. Ein Klick in das Datumsfeld öffnet den Kalender mit der Schnellauswahl daneben:
- Schnellauswahl oder eigener Zeitraum: Klicken Sie einen Eintrag der Schnellauswahl – oder wählen Sie im Kalender den ersten und den letzten Tag.
- Vergleich: Daneben wählen Sie, womit die Zahlen verglichen werden – vs. Zeitraum davor (voreingestellt, etwa September gegen August) oder vs. Vorjahr (dieselben Tage ein Jahr zurück).
- Punkte: Bis 92 Tage zeigen die Diagramme jeden Tag, darüber jeden Monat.
- Merken: Der Zeitraum steht in der Adresse der Seite – ein Lesezeichen öffnet das Dashboard mit genau diesem Zeitraum.
Mit welchem Zeitraum das Dashboard öffnet, legen Sie unter Einstellungen → Allgemein mit Dashboard-Zeitraum fest – voreingestellt Letzte 30 Tage.
Bevor Sie beginnen
Abschnitt betitelt „Bevor Sie beginnen“In einem neuen Arbeitsbereich steht oben die Karte Bevor Sie beginnen. Sie führt zu den Einstellungen, die Sie vor der ersten Rechnung prüfen sollten:
| Verweis | Öffnet |
|---|---|
| Unternehmensprofil | Einstellungen → Unternehmensprofil – Name, Adresse, Steuernummern und Bankverbindung für Ihre Dokumente |
| Nummernkreise | Einstellungen → Allgemein → Nummernkreise |
| Dokumenteneinstellungen | Einstellungen → Dokumenteneinstellungen – Ihr Logo |
| Texte & E-Mails | Einstellungen → Texte & E-Mails – die Texte und E-Mails Ihrer Dokumente |
| Zahlungserinnerungen | Einstellungen → Zahlungserinnerungen – Mahnstufen, Gebühren und Texte |
| Versand | Einstellungen → Versand |
Sie sehen nur die Verweise, deren Seiten Ihre Rolle öffnen darf. Mit ✕ blenden Sie die Karte aus – für den ganzen Arbeitsbereich und dauerhaft, also auch für Ihre Teammitglieder.
Der Überblick
Abschnitt betitelt „Der Überblick“Der Überblick zeigt, was im Zeitraum geschehen ist:
| Spalte | Zählt |
|---|---|
| Neue Kunden | Die Kunden, die Sie im Zeitraum angelegt haben. |
| Angebote ausgestellt | Die Angebote mit einem Angebotsdatum im Zeitraum. |
| Rechnungen ausgestellt | Die Rechnungen mit einem Rechnungsdatum im Zeitraum – auch die inzwischen bezahlten oder stornierten. |
| Neue Artikel | Die Artikel, die Sie im Zeitraum angelegt haben. |
Unter jeder Zahl steht die Veränderung zum Vergleichszeitraum – grün mehr, rot weniger, grau gleich; mit der Maus darauf sehen Sie die Zahl des Vergleichszeitraums. Die Linie daneben zeigt den Verlauf im Zeitraum.
Unten steht der Stand jetzt – wie viele Kunden, Artikel und aktive Serien Sie haben – und rechts der Umsatz im Zeitraum, netto, gezählt wie unter Wann der Umsatz zählt eingestellt.
Rechnungen
Abschnitt betitelt „Rechnungen“Die Karte hat drei Teile:
- Das Diagramm zeigt die Rechnungen, die im Zeitraum ausgestellt wurden, nach ihrem Stand heute: Bezahlt, Ausgestellt & versendet (noch nicht ganz bezahlt und noch nicht fällig) oder Storniert. Überfällige Rechnungen stehen im Ring, Entwürfe haben noch kein Rechnungsdatum.
- Stand heute zeigt alle Rechnungen, die bei Ihren Kunden liegen, mit ihrem Status aus der Rechnungsliste: Bezahlt, Offen, Teilweise bezahlt und Überfällig. Entwürfe und stornierte Rechnungen zählen hier nicht. Der Ring gilt unabhängig vom gewählten Zeitraum.
- Braucht Aufmerksamkeit nennt, worum Sie sich kümmern sollten: Überfällig – die Rechnungen, die am längsten überfällig sind – und Entwürfe aus Serien, die eine wiederkehrende Rechnung zur Prüfung angelegt hat. Je fünf mit Link, darunter wie viele es noch sind. Ist nichts zu tun, steht dort Alles erledigt.
Finanzen
Abschnitt betitelt „Finanzen“| Spalte | Zeigt |
|---|---|
| Ausgestellt | Der Nettobetrag der Rechnungen mit einem Rechnungsdatum im Zeitraum – stornierte zählen nicht. |
| Eingegangen | Was netto hereinkam, nach dem Datum jeder Zahlung – eine Teilzahlung anteilig. |
| USt. | Die Umsatzsteuer auf das Eingegangene. Grau, denn mehr oder weniger ist hier weder gut noch schlecht. |
| Offen | Was von den Rechnungen des Zeitraums noch zu zahlen ist – brutto, samt Mahngebühren. Hier ist mehr rot. |
Die Säulen zeigen Eingegangen je Tag oder Monat, die gepunktete Linie denselben Punkt im Vergleichszeitraum; mit der Maus darauf sehen Sie beide Beträge mit ihrem Datum.
Unten steht, was jetzt offen ist – über alle Rechnungen, nicht nur die des Zeitraums – und in Rot der überfällige Teil davon. Überfällige anzeigen öffnet die Rechnungsliste mit dem Status Überfällig.
Wann der Umsatz zählt
Abschnitt betitelt „Wann der Umsatz zählt“Ob ein Umsatz mit der Zahlung oder mit der Rechnung zählt, legen Sie unter Einstellungen → Allgemein mit Umsatz & USt. im Dashboard fest – am besten passend zu Ihrer Versteuerung:
| Einstellung | Wann der Umsatz zählt |
|---|---|
| Nach Zahlungseingang (Ist) – voreingestellt | Mit jeder Zahlung an ihrem Zahlungsdatum. Eine Teilzahlung zählt anteilig: Wer die Hälfte zahlt, bringt die Hälfte des Nettobetrags und die Hälfte der Umsatzsteuer. Mahngebühren sind kein Umsatz. |
| Nach Rechnungsdatum (Soll) | Mit jeder ausgestellten Rechnung an ihrem Rechnungsdatum – bezahlt oder nicht. |
In beiden Fällen nimmt eine Stornorechnung den Umsatz in ihrem eigenen Monat zurück – nach Zahlungseingang das, was auf die stornierte Rechnung bezahlt wurde.
Die Einstellung gilt für den Umsatz im Zeitraum unten im Überblick. Eingegangen in den Finanzen zeigt immer, was tatsächlich hereinkam. Die Einstellung ändert nur, wie das Dashboard zählt – Ihre Rechnungen und Zahlungen bleiben dieselben.