Ein Angebot in eine Rechnung umwandeln
Sagt Ihr Kunde zu, machen Sie aus dem Angebot eine Rechnung – ohne Kunde und Positionen noch einmal einzutippen. Eine eigene „Angenommen“-Markierung gibt es nicht: Das Umwandeln ist die Annahme.
Umwandeln
Abschnitt betitelt „Umwandeln“-
Klicken Sie in der Angebotsliste beim Angebot auf ⋮ → In Rechnung umwandeln – oder in der Übersicht des Angebots oben in der Karte Aktionen. Das geht bei Angeboten, die Ausgestellt, Versendet oder Abgelaufen sind.
-
Wählen Sie, wie es weitergeht:
- Umwandeln legt einen Rechnungsentwurf an und öffnet ihn. Sie sehen Angebot umgewandelt — prüfen Sie den neuen Rechnungsentwurf. Prüfen Sie die Rechnung und stellen Sie sie aus, wenn alles stimmt.
- Umwandeln & senden legt die Rechnung an, stellt sie aus und schickt sie per E-Mail an den Kunden – alles in einem Schritt. Sie bleiben, wo Sie sind, und sehen Angebot umgewandelt — die Rechnung wurde ausgestellt und gesendet.
Das Angebot steht danach als Berechnet in der Liste. In der Spalte Rechnung sehen Sie die Nummer der neuen Rechnung als Link – oder Entwurf, solange die Rechnung noch nicht ausgestellt ist. In der Übersicht des Angebots führt Rechnung öffnen direkt zu ihr.
Was in die Rechnung übernommen wird
Abschnitt betitelt „Was in die Rechnung übernommen wird“| Übernommen | Neu für die Rechnung |
|---|---|
| Kunde und Ansprechpartner | Zahlungsziel – Ihr Standard-Zahlungsziel |
| Sprache und Währung | Einleitungstext und Signatur – Ihre Standardtexte für Rechnungen, nicht die des Angebots |
| Alle Positionen mit Menge, Einheit, Preis und Steuersatz | Rechnungsnummer und Rechnungsdatum – beim Ausstellen |
| Zwischensumme, Umsatzsteuer und Gesamtbetrag |
Im Rechnungsentwurf können Sie alles noch ändern – das Angebot bleibt davon unberührt.
Die Angebotsnummer auf der Rechnung
Abschnitt betitelt „Die Angebotsnummer auf der Rechnung“Eine Rechnung, die aus einem Angebot entstanden ist, trägt im Kopf die Zeile Angebot-Nr. mit der Nummer des Angebots. So kann Ihr Kunde beides zuordnen. Möchten Sie das nicht, schalten Sie unter Einstellungen → Dokumenteneinstellungen in der Karte Rechnungen & Angebote die Option Ursprungsangebot auf Rechnung anzeigen aus.