Die Übersicht eines Angebots

Jedes ausgestellte Angebot hat eine eigene Übersicht. Sie öffnen sie mit einem Klick auf das Angebot in der Angebotsliste – auf seine Nummer oder seinen Kunden. Ein Entwurf öffnet sich stattdessen im Editor.

Links sehen Sie das Angebot selbst, rechts was Sie damit tun können, seine Angebotsdetails – mit dem Status als erster Angabe – und seinen Verlauf. ‹ Angebote führt zurück zur Liste.

Das Angebot selbst

Links steht das Angebot Seite für Seite – genau das PDF, das beim Ausstellen entstanden ist und das Ihr Kunde bekommen hat. Was Sie seitdem geändert haben, ändert es nicht mehr: ein neues Logo, eine andere Vorlage, Ihre neue Anschrift oder die neue Adresse des Kunden. So sehen Sie immer, was Sie tatsächlich angeboten haben.

Ist das Angebot abgelehnt, zurückgezogen oder abgelaufen, liegt quer über jeder Seite der Stempel ABGELEHNT, ZURÜCKGEZOGEN oder ABGELAUFEN – auch auf dem PDF, das Sie herunterladen. Das Angebot darunter bleibt unverändert.

Lässt sich das Dokument gerade nicht anzeigen, sehen Sie Das Dokument lässt sich gerade nicht anzeigen. Laden Sie es über „PDF herunterladen“.

Aktionen

Oben in der Karte steht der nächste Schritt: In Rechnung umwandeln – oder, wenn aus dem Angebot schon eine Rechnung geworden ist, Rechnung öffnen. Darunter stehen die übrigen Aktionen, die für dieses Angebot gerade möglich sind; die roten unter einer Linie.

Aktion	Wann	Mehr dazu
In Rechnung umwandeln	Ausgestellt, Versendet, Abgelaufen	In eine Rechnung umwandeln
Rechnung öffnen	Berechnet	–
Senden / Erneut senden	Ausgestellt, Versendet	Ausstellen und senden
PDF herunterladen	Immer	–
Duplizieren	Immer	Duplizieren
Korrigieren	Das zuletzt ausgestellte Angebot, solange es nicht versendet ist	Korrigieren
Rücknahme senden	Zurückgezogen, wenn der Kunde das Angebot bekommen hatte	Zurückziehen
Als abgelehnt markieren, Zurückziehen	Ausgestellt, Versendet	Ablehnen und zurückziehen
Löschen	Das zuletzt ausgestellte Angebot, solange es nicht versendet ist	Löschen

Es sind dieselben Aktionen wie im Menü ⋮ der Liste, mit denselben Fenstern. Hat der Kunde keine E-Mail-Adresse, ist Senden ausgegraut; ein Klick zeigt, wo Sie sie hinterlegen.

Angebotsdetails

Die Karte zeigt die Angaben vom Tag der Ausstellung, in drei Gruppen:

Gruppe	Was dort steht
Status	Wo das Angebot steht – bei einem abgelehnten oder zurückgezogenen Angebot darunter der Grund, den Sie notiert haben.
Kunde	Der Kunde mit seinem Ansprechpartner, die Rechnungsadresse und, falls das Angebot eine hat, die Lieferadresse. Ein Klick auf den Kunden öffnet seine Übersicht.
Angebot	Angebotsdatum und Gültig bis – im Format des Angebots –, Ihr Ansprechpartner und die Sprache des Angebots.
Rechnung	Bei einem umgewandelten Angebot die Rechnung, die daraus wurde, als Link – oder Entwurf, solange sie noch nicht ausgestellt ist.

Die Angebotsdetails eines abgelehnten Angebots: Status Abgelehnt mit dem Grund „Budget auf das nächste Jahr verschoben“, darunter Kunde, Rechnungsadresse, Angebotsdatum, Gültig bis, Ansprechpartner und Sprache.

Verlauf

Der Verlauf listet, was mit dem Angebot geschehen ist – das Neueste oben, mit Datum, Uhrzeit und wer es getan hat:

Eintrag	Bedeutung
Ausgestellt	Das Angebot hat seine Nummer bekommen.
Versendet	Per E-Mail verschickt – darunter, an welche Adresse.
Zur Korrektur zurückgesetzt	Mit Korrigieren wieder zum Entwurf gemacht.
Als abgelehnt markiert, Zurückgezogen	Den Grund dazu finden Sie in den Angebotsdetails.
Abgelaufen	Der Tag unter Gültig bis war vorbei. Diesen Eintrag macht UNENO selbst – er steht ohne Namen da.
In Rechnung umgewandelt	Aus dem Angebot wurde eine Rechnung.

Bei mehr als acht Einträgen blättern Sie unten in der Karte weiter.