Ein Angebot ausstellen und senden
Solange ein Angebot ein Entwurf ist, gilt es nur für Sie. Ausstellen macht es verbindlich: Es bekommt seine feste Nummer, das Angebotsdatum ist der Ausstellungstag, und UNENO erstellt das PDF. Danach lässt es sich nicht mehr bearbeiten.
Ein Angebot ausstellen
Abschnitt betitelt „Ein Angebot ausstellen“-
Öffnen Sie den Entwurf und klicken Sie oben auf Ausstellen – oder in der Liste auf ⋮ → Ausstellen.
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Bestätigen Sie mit Ausstellen.
Sie sehen Angebot … ausgestellt. Das Angebot steht jetzt als Ausgestellt in der Liste.
Beim Ausstellen übernimmt das Angebot die Angaben Ihres Unternehmens und des Kunden, wie sie in diesem Moment sind. Ändern Sie später etwa die Adresse des Kunden, bleibt das ausgestellte Angebot, wie es war.
Ausstellen und gleich senden
Abschnitt betitelt „Ausstellen und gleich senden“Ausstellen & senden erledigt beides in einem Schritt: Das Angebot wird ausgestellt und sofort per E-Mail an den Kunden geschickt. Sie sehen Angebot ausgestellt und an den Kunden gesendet.
Klappt der Versand nicht, bleibt das Angebot trotzdem ausgestellt – Sie sehen Angebot ausgestellt, konnte aber nicht gesendet werden — öffnen Sie es zum erneuten Senden. und schicken es später mit Senden.
Ein ausgestelltes Angebot senden
Abschnitt betitelt „Ein ausgestelltes Angebot senden“Klicken Sie in der Liste auf ⋮ → Senden – oder in der Übersicht des Angebots unter Aktionen – und bestätigen Sie mit Angebot senden.
Sie sehen Angebot an den Kunden gesendet., und das Angebot steht als Versendet in der Liste. Haben Sie es schon einmal gesendet, heißt der Menüpunkt Erneut senden.
Was der Kunde bekommt
Abschnitt betitelt „Was der Kunde bekommt“- An: die E-Mail-Adresse des Kunden, dazu eine Kopie an seine Adresse unter Kopie an (CC), falls hinterlegt.
- Betreff und Text: Ihre Angebots-E-Mail aus Einstellungen → Texte & E-Mails, in der Sprache des Angebots. Ohne eigenen Text lautet der Betreff zum Beispiel Angebot 0005 von Musterfirma GmbH.
- Anhang: das PDF, das beim Ausstellen entstanden ist – unverändert.
- Absender: Ihre E-Mail geht über UNENO oder über Ihren eigenen Mailserver hinaus, je nach Ihren Versand-Einstellungen. Antworten des Kunden gehen an Ihre Adresse.
Jeder Versand steht in der Übersicht des Angebots im Verlauf – mit Datum, Empfänger und wer gesendet hat.
Ein ausgestelltes Angebot korrigieren
Abschnitt betitelt „Ein ausgestelltes Angebot korrigieren“Gerade ausgestellt und einen Fehler entdeckt? Solange das Angebot noch nicht versendet ist und es das zuletzt ausgestellte ist, holen Sie es zurück:
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Klicken Sie in der Liste auf ⋮ → Korrigieren – oder in der Übersicht unter Aktionen – und bestätigen Sie mit In Entwurf zurücksetzen.
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Das Angebot ist wieder ein Entwurf und öffnet sich im Editor. Korrigieren Sie es und stellen Sie es erneut aus.
Es bekommt dabei dieselbe Nummer wieder – mit neuem Datum und neuem PDF. So entsteht keine Lücke in Ihrer Nummernfolge.
Ist das Angebot schon versendet oder wurde danach ein weiteres ausgestellt, geht das nicht mehr. Dann ziehen Sie es zurück und erstellen ein neues – am schnellsten mit Duplizieren.