Ein Angebot erstellen
Ein neues Angebot beginnt als Entwurf: Sie können es so oft bearbeiten und speichern, wie Sie möchten. Eine Nummer bekommt es erst, wenn Sie es ausstellen.
Ein Angebot anlegen
Abschnitt betitelt „Ein Angebot anlegen“-
Klicken Sie unter Angebote auf Neues Angebot.
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Wählen Sie den Kunden in der Karte Kunde rechts – tippen Sie Name oder Kundennummer ins Suchfeld und wählen Sie ihn aus. Ist er neu, legen Sie ihn mit Neuer Kunde direkt hier an, ohne den Editor zu verlassen. Einen anderen Kunden wählen Sie mit Ändern.
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Fügen Sie Positionen hinzu mit Position hinzufügen. Tippen Sie in Artikel einen Artikelnamen und wählen Sie ihn aus – dann übernimmt die Position Bezeichnung, Beschreibung, Einheit, Preis und Steuersatz des Artikels. Oder Sie tippen einfach eine eigene Bezeichnung.
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Füllen Sie die Angebotsdetails aus – siehe unten.
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Prüfen Sie Einleitungstext und Signatur – den Text über und unter den Positionen. Beide sind mit Ihren Standardtexten vorausgefüllt; mit dem Schalter Auf dem Dokument anzeigen blenden Sie einen davon aus.
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Klicken Sie oben auf Entwurf speichern. Mit Vorschau sehen Sie das PDF vorher – mit dem Stempel ENTWURF.
Sie sehen Angebot erstellt. und sind zurück in der Liste. Ab jetzt öffnet ein Klick auf den Entwurf ihn wieder; gespeichert wird dann mit Änderungen speichern. Ist alles fertig, stellen Sie das Angebot direkt hier mit Ausstellen oder Ausstellen & senden aus – siehe Ausstellen und senden.
Die Leiste mit den Schaltflächen bleibt oben stehen, während Sie durch das Formular scrollen. Verlassen Sie den Editor mit ungespeicherten Änderungen, fragt UNENO nach, ob Sie sie verwerfen möchten.
Die Karte Kunde
Abschnitt betitelt „Die Karte Kunde“Sobald Sie einen Kunden gewählt haben, zeigt die Karte, mit wem Sie es zu tun haben:
| Angabe | Bedeutung |
|---|---|
| Name und Kundennummer | Im Feld oben, dazu, ob es ein Unternehmen oder eine Privatperson ist. Ein Klick auf die Kundennummer öffnet seine Übersicht in einem neuen Tab. |
| Wohin das Angebot geht. Fehlt sie, steht dort Keine E-Mail-Adresse hinterlegt — das Angebot lässt sich nicht senden. | |
| Angelegt | Seit wann es den Kunden gibt. |
| Gesamtumsatz, Offener Saldo, Rechnungen gesamt | Was der Kunde Ihnen bisher gezahlt hat, was noch offen ist und wie viele Rechnungen er hat. |
| Rechnungsadresse | Die Adresse auf dem Angebot. Hat der Kunde mehrere, wählen Sie hier eine. |
| Mit Lieferung? | Schalten Sie das ein, wenn zum Angebot eine Lieferung gehört – dann wählen Sie die Lieferadresse. Hat der Kunde noch keine, legen Sie sie mit Lieferadresse anlegen direkt hier an. |
Angebotsdetails
Abschnitt betitelt „Angebotsdetails“| Feld | Was Sie eintragen |
|---|---|
| Angebotsdatum | Steht schon da: Es ist der Tag, an dem Sie das Angebot ausstellen. |
| Gültig bis | Bis wann das Angebot gilt – vorausgefüllt mit heute plus Ihrer Gültigkeit von Angeboten (voreingestellt 30 Tage). Leer lassen, wenn es unbefristet gelten soll. Nach diesem Tag läuft es ab. |
| Sprache | In welcher Sprache das Angebot und seine E-Mail erscheinen. Voreingestellt ist die Sprache des Landes Ihres Unternehmens. |
| Ansprechpartner | Wer beim Kunden als Ihr Ansprechpartner auf dem Angebot steht – vorausgefüllt mit Ihrem Namen. |
Positionen
Abschnitt betitelt „Positionen“| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Artikel | Bezeichnung der Position, darunter eine optionale Beschreibung. |
| Menge / Einheit | Die Menge (bis zu vier Nachkommastellen) und ihre Einheit – vorausgewählt ist Ihre Standardeinheit. |
| Einzelpreis | Der Preis je Einheit. |
| Netto / Brutto | Unter dem Einzelpreis: In welcher Form Sie ihn eintippen – die gewählte ist blau. Gespeichert wird immer der Nettopreis; Brutto ist nur eine Eingabehilfe. |
| Steuer | Der Steuersatz der Position – vorausgewählt ist Ihr Standardsatz. |
| Betrag | Menge × Einzelpreis – netto oder brutto, so wie Sie den Preis eingeben. |
Netto / Brutto und Steuer fehlen, wenn Ihr Unternehmen keine Umsatzsteuer berechnet. Unten in der Karte rechnet UNENO Zwischensumme, Umsatzsteuer je Satz und Gesamt mit. Ein Angebot kann bis zu 200 Positionen haben.
Platzhalter in den Texten
Abschnitt betitelt „Platzhalter in den Texten“Unter der Signatur blendet Platzhalter anzeigen die Platzhalter ein: Bausteine wie %company_name% (Ihr Firmenname) oder %valid_until% (das Gültigkeitsdatum), die erst auf dem Dokument durch den echten Wert ersetzt werden. Ein Klick auf das Symbol daneben kopiert den Platzhalter. Bleibt ein Platzhalter auf dem Dokument leer, wird seine ganze Zeile nicht gedruckt.
Ihre Standardtexte für Angebote legen Sie unter Einstellungen → Texte & E-Mails fest, die Gültigkeit von Angeboten unter Einstellungen → Dokumenteneinstellungen in der Karte Rechnungen & Angebote – 14, 30, 60 oder 90 Tage oder Unbefristet. Wechseln Sie die Sprache, tauscht UNENO Einleitungstext und Signatur gegen die Standardtexte der neuen Sprache – solange Sie sie noch nicht verändert haben.