Die Übersicht eines Kunden
Jeder Kunde hat eine eigene Übersicht. Links sehen Sie, was Sie mit ihm zu tun haben – seine Finanzen, seine offenen Rechnungen, seine Adressen und Dokumente –, rechts, wer er ist: seine Angaben und sein Verlauf.
Die Übersicht öffnen
Abschnitt betitelt „Die Übersicht öffnen“Klicken Sie in der Kundenliste auf die Nummer oder den Namen eines Kunden. Auch archivierte Kunden haben eine Übersicht. Mit ‹ Kunden oben links kommen Sie zur Liste zurück.
Oben: wer und was Sie für ihn anlegen
Abschnitt betitelt „Oben: wer und was Sie für ihn anlegen“Neben dem Namen steht der Status (Aktiv oder Archiviert), darunter die Kundennummer zum Kopieren.
Rechts legen Sie etwas für diesen Kunden an – er ist im Editor dann schon ausgewählt:
- Rechnung erstellen öffnet eine neue Rechnung.
- Unter ⋮ finden Sie Angebot und Wiederkehrende Rechnung.
Bei einem archivierten Kunden fehlen diese Schaltflächen – er lässt sich nicht mehr auswählen.
Die Reiter
Abschnitt betitelt „Die Reiter“| Reiter | Was er zeigt |
|---|---|
| Übersicht | Eine Notiz, falls Sie eine hinterlegt haben, die Finanzen und die offenen Rechnungen – was Ihre Aufmerksamkeit braucht. |
| Adressen | Alle Rechnungs- und Lieferadressen des Kunden – siehe Die Adressen eines Kunden. |
| Dokumente | Alle Angebote, Rechnungen und wiederkehrenden Rechnungen für den Kunden. |
Der geöffnete Reiter steht in der Adresse der Seite – laden Sie neu oder schicken Sie den Link weiter, öffnet sich derselbe Reiter.
Finanzen
Abschnitt betitelt „Finanzen“Die Karte Finanzen zeigt, was Sie mit dem Kunden in einem Zeitraum abgerechnet haben – brutto, wie auf seinen Rechnungen:
| Feld | Was es zeigt |
|---|---|
| Gestellt | Die Summe der Rechnungen, die Sie im Zeitraum ausgestellt haben, darunter wie viele. Stornierte Rechnungen und Entwürfe zählen nicht. |
| Eingegangen | Was der Kunde im Zeitraum gezahlt hat, darunter der Tag der letzten Zahlung. Eine Rückzahlung zählt abzüglich. |
Neben jeder Zahl zeigt eine Linie den Verlauf im Zeitraum. Das Diagramm darunter stellt Gestellt (blau) und Eingegangen (grün) nebeneinander – je Tag bei 30 und 90 Tagen, je Monat bei 6 und 12 Monaten. Fahren Sie mit der Maus über einen Balken, sehen Sie beide Beträge.
Den Zeitraum wählen Sie oben rechts in der Karte: 30 Tage, 90 Tage, 6 Monate oder 12 Monate. Mit welchem Zeitraum die Karte öffnet, legen Sie unter Einstellungen → Allgemein bei Zeitraum der Kunden-Finanzen fest.
Die Karte erscheint ab der ersten ausgestellten Rechnung.
Offene Rechnungen
Abschnitt betitelt „Offene Rechnungen“Darunter stehen die Rechnungen, die noch nicht bezahlt sind – die zuerst fällige oben, mit Nummer, offenem Betrag, Datum, Fälligkeit und Status (Überfällig, Teilweise bezahlt oder Offen). Oben rechts in der Karte steht, was insgesamt offen ist und wie viel davon überfällig – überfällig in Rot.
Dokumente
Abschnitt betitelt „Dokumente“Der Reiter Dokumente zeigt für jede Art von Dokument eine eigene Karte: Angebote, Rechnungen und Wiederkehrende Rechnungen.
- Entwürfe stehen oben. Sie haben noch kein Datum; mit ✎ Bearbeiten neben dem Status öffnen Sie den Entwurf im Editor und stellen ihn fertig.
- Ein Klick auf die Nummer öffnet das Dokument.
- Ab sechs Einträgen blättern Sie in der Karte selbst weiter.
- Steht der Kunde noch nirgends, sehen Sie Noch nirgends verwendet.
Kundendaten und Verlauf
Abschnitt betitelt „Kundendaten und Verlauf“Rechts – auf dem Smartphone ganz oben – stehen die Kundendaten: Art, Name und Ansprechpartner, E-Mail, Kopie an und Telefon, die Standard-Rechnungsadresse und die Standard-Lieferadresse, die Steuer-Angaben, Mahnsperre, Zahlungsziel und Dokumentsprache, zuletzt Status, Angelegt und Zuletzt geändert.
- Hat der Kunde weitere Rechnungsadressen, führt + N weitere Rechnungsadressen zum Reiter Adressen.
- Ist die Lieferadresse dieselbe wie die Rechnungsadresse, steht dort Wie die Rechnungsadresse; ohne Lieferadresse —.
- Zahlungsziel und Dokumentsprache zeigen Standard (…), wenn der Kunde keine eigenen hat.
- Mit dem Schalter bei Status archivieren oder wiederherstellen Sie den Kunden.
Mit Bearbeiten in den Kundendaten ändern Sie den Kunden – wie in Einen Kunden anlegen beschrieben.
Darunter zeigt der Verlauf, was mit dem Kunden geschehen ist – das Neueste oben, mit dem Namen der Person und der Uhrzeit. Bei einer Änderung sehen Sie jedes geänderte Feld mit dem alten und dem neuen Wert, auch bei seinen Adressen.