Einen Kunden anlegen oder bearbeiten

Einen Kunden anlegen

Öffnen Sie Kunden und klicken Sie oben rechts auf Kunde anlegen.
Füllen Sie die drei Abschnitte aus – den Kunden selbst, seine Standardadresse und seine Einstellungen, siehe unten.
Klicken Sie auf Anlegen. Sie sehen [Name] wurde angelegt.; der Kunde bekommt automatisch die nächste Kundennummer.

Dasselbe Fenster öffnet sich, wenn Sie beim Schreiben eines Angebots oder einer Rechnung einen neuen Kunden anlegen.

Der Kunde

Felder mit * sind Pflicht.

Feld	Was Sie eintragen
Art *	Unternehmen oder Privatperson. Bei einem Unternehmen kommen Ansprechpartner, USt-IdNr. und Handelsregisternummer hinzu.
Firmenname * bzw. Vollständiger Name *	So, wie der Kunde auf Ihren Rechnungen stehen soll.
Ansprechpartner	Ihre Kontaktperson beim Kunden.
E-Mail	Hierhin schicken Sie Angebote und Rechnungen.
Telefon	Optional.
Kopie an (CC)	Eine zweite Adresse, die jede Rechnung und jedes Dokument in Kopie erhält – etwa die Buchhaltung des Kunden. Sie muss sich von der E-Mail unterscheiden.
USt-IdNr.	Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kunden, zum Beispiel für Rechnungen in andere EU-Länder. UNENO prüft sie beim Speichern – siehe USt-IdNr. prüfen.
Handelsregisternummer	Optional, zum Beispiel HRB 12345.
Leitweg-ID	Nur für Unternehmen in Deutschland und nur, wenn E-Rechnungen in Ihrem Arbeitsbereich eingeschaltet sind: die Kennung von Behörden und öffentlichen Auftraggebern. Ist sie eingetragen, gehen Ihre Rechnungen an diesen Kunden als XRechnung.

Standardadresse

Wählen Sie zuerst, wofür die Adresse ist:

Rechnungsadresse – die Adresse, an die Ihre Rechnungen gehen. Liefern Sie woandershin, klicken Sie auf + Lieferadresse hinzufügen und tragen Sie die Lieferadresse darunter ein. Mit Entfernen schließen Sie sie wieder.
Rechnungs- und Lieferadresse – eine einzige Adresse für beides. Darunter steht Rechnungs- und Lieferadresse sind gleich – eine Änderung gilt für beide.

Feld	Was Sie eintragen
Adresse *	Straße mit Hausnummer – ohne Hausnummer lässt sich der Kunde nicht speichern.
Adresszusatz	Optional, zum Beispiel ein Gebäude oder eine Abteilung.
PLZ , Ort* , Land* *	Die Rechnungsadresse muss vollständig sein, denn sie steht auf jeder Rechnung. Für eine Lieferadresse gilt dasselbe.

Weitere Adressen – eine Filiale, mehrere Lager – verwalten Sie nach dem Speichern im Reiter Adressen des Kunden, siehe Die Adressen eines Kunden.

Einstellungen

Feld	Was es bewirkt
Zahlungsziel (Tage)	Mit diesem Zahlungsziel beginnt eine neue Rechnung oder wiederkehrende Rechnung für den Kunden – zum Beispiel 30 statt Ihrer üblichen 14 Tage. Auch eine Rechnung aus einem seiner Angebote bekommt es. Leer = Ihr Standard aus den Rechnungsoptionen.
Dokumentsprache	In dieser Sprache beginnen neue Angebote und Rechnungen für den Kunden. Standard = die Sprache Ihres Unternehmenslandes.
Notiz	Was Sie über den Kunden wissen sollten, etwa „Rechnungen nur per E-Mail an den Einkauf“. Nur intern – sie erscheint auf keinem Dokument, aber oben in seiner Übersicht.

Zahlungsziel und Sprache können Sie in jedem Dokument trotzdem ändern.

„Sieht aus wie ein bestehender Kunde”

Hat schon ein Kunde denselben Namen oder dieselbe USt-IdNr., zeigt das Fenster einen Hinweis mit diesem Kunden und seiner Nummer. So vermeiden Sie doppelte Kunden.

Speichern können Sie trotzdem – zwei Niederlassungen eines Unternehmens dürfen durchaus zwei Kunden sein.

Einen Kunden bearbeiten

Klicken Sie in der Liste beim Kunden auf ⋮ → Bearbeiten oder in seiner Übersicht bei den Kundendaten auf Bearbeiten. Ändern Sie die Felder und klicken Sie auf Änderungen speichern. Sie sehen [Name] wurde aktualisiert.

Das Fenster öffnet sich so, wie der Kunde ist: mit Rechnungs- und Lieferadresse, wenn seine Rechnungsadresse auch die Lieferadresse ist, oder mit seiner eigenen Standard-Lieferadresse darunter. Eine gespeicherte Lieferadresse ändern Sie hier; löschen können Sie sie im Reiter Adressen.

Wechseln Sie von Rechnungs- und Lieferadresse zu Rechnungsadresse, ist die Adresse danach nur noch die Rechnungsadresse. Das geht nicht, solange sie die Standard-Lieferadresse ist und der Kunde weitere Lieferadressen hat – legen Sie dann zuerst im Reiter Adressen eine andere als Standard fest.