Angebote ablehnen, zurückziehen, duplizieren oder löschen

Nicht aus jedem Angebot wird ein Auftrag. Damit Ihre Liste stimmt, halten Sie fest, was daraus geworden ist. Ein ausgestelltes Angebot bleibt dabei immer als Beleg erhalten – Sie können sein PDF jederzeit herunterladen.

Eine Absage festhalten

Hat der Kunde abgelehnt, klicken Sie beim Angebot auf ⋮ → Als abgelehnt markieren – oder in der Übersicht des Angebots unter Aktionen. Unter Grund (intern) notieren Sie, warum – das ist freiwillig, bis zu 500 Zeichen. Bestätigen Sie mit Als abgelehnt markieren.

Das Fenster „Angebot als abgelehnt markieren“ mit dem Feld „Grund (intern)“ und den Schaltflächen Abbrechen und Als abgelehnt markieren.

Das Angebot steht dann als Abgelehnt in der Liste. Ihr Kunde bekommt davon nichts mit – die Markierung und der Grund sind nur für Sie und Ihr Team. Den Grund sehen Sie, wenn Sie mit der Maus über den Status fahren – oder in der Übersicht des Angebots in den Angebotsdetails:

Die Angebotsdetails eines abgelehnten Angebots: Status Abgelehnt mit dem Grund „Budget auf das nächste Jahr verschoben“, darunter Kunde, Rechnungsadresse, Angebotsdatum, Gültig bis, Ansprechpartner und Sprache.

Ein Angebot zurückziehen

Gilt ein Angebot nicht mehr – weil sich der Preis geändert hat oder es durch ein neues ersetzt wird –, ziehen Sie es zurück:

Klicken Sie beim Angebot auf ⋮ → Zurückziehen – oder in der Übersicht des Angebots unter Aktionen.
Notieren Sie, wenn Sie möchten, einen Grund – auch er bleibt intern.
Haben Sie das Angebot schon per E-Mail versendet, können Sie Dem Kunden eine Rücknahmebenachrichtigung senden anhaken.
Klicken Sie auf Angebot zurückziehen.

Das Angebot steht dann als Zurückgezogen in der Liste. Mit Benachrichtigung bekommt Ihr Kunde eine E-Mail, dass das Angebot nicht mehr gilt – mit dem Angebot als PDF im Anhang, gekennzeichnet als zurückgezogen. Den Text dieser E-Mail legen Sie unter Einstellungen → Texte & E-Mails fest.

Haben Sie die Benachrichtigung vergessen? Öffnen Sie das zurückgezogene Angebot, klicken Sie unter Aktionen auf Rücknahme senden und bestätigen Sie mit Rücknahme senden.

Ein Angebot duplizieren

⋮ → Duplizieren legt einen neuen Entwurf mit demselben Kunden, denselben Positionen und Texten an und öffnet ihn. Das geht bei jedem Angebot, egal in welchem Status – praktisch für ein überarbeitetes Angebot oder einen ähnlichen Auftrag.

Gültig bis beginnt neu: heute plus Ihre Gültigkeit von Angeboten. Das ursprüngliche Angebot bleibt, wie es ist.

Ein Angebot löschen

Löschen lässt sich ein Angebot nur, solange es noch keine Spuren hinterlassen hat:

Angebot	Löschen?
Entwurf	Ja – er wird endgültig entfernt.
Ausgestellt, noch nicht versendet, und das zuletzt ausgestellte	Ja – seine Nummer wird frei, und das nächste Angebot bekommt sie. So bleibt Ihre Nummernfolge lückenlos.
Versendet oder ein früheres Angebot	Nein – ziehen Sie es stattdessen zurück.

Klicken Sie auf ⋮ → Löschen und bestätigen Sie mit Löschen. Das lässt sich nicht rückgängig machen.