Wiederkehrende Rechnungen im Überblick
Rechnen Sie einen Kunden regelmäßig ab – etwa eine monatliche Betreuung oder ein jährliches Abo –, richten Sie dafür eine Serie ein. UNENO erzeugt die Rechnungen dann automatisch im gewählten Rhythmus. Alle Serien finden Sie unter Dokumente → Wiederkehrende Rechnungen.
Die Liste
Abschnitt betitelt „Die Liste“| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Nr. | Die Nummer der Serie, etwa #1 – keine Rechnungsnummer; die bekommt jede erzeugte Rechnung selbst. |
| Kunde | Der Kunde, darunter sein Ansprechpartner. |
| Frequenz | Der Rhythmus, etwa Monatlich, darunter, was jeder Lauf erzeugt: Entwurf erstellen, Ausstellen oder Ausstellen & senden. |
| Nächster Lauf | Wann die nächste Rechnung entsteht – Datum und Uhrzeit. |
| Endet | Das Enddatum, wie viele Rechnungen noch folgen – etwa noch 3 Rechnungen – oder ∞, wenn die Serie unbegrenzt läuft. |
| Gesamt | Der Bruttobetrag jeder Rechnung. |
| Status | Siehe unten. |
- Suchen und filtern: Das Suchfeld findet Serien nach Nummer oder Kundenname. Mit Alle Status, Alle Frequenzen und Alle Kunden grenzen Sie die Liste ein – auch zusammen. Ein Filter erscheint erst, wenn es etwas zu wählen gibt: Alle Frequenzen ab zwei verschiedenen Frequenzen, Alle Kunden ab zwei Kunden. Zurücksetzen hebt alle Filter auf.
- Sortieren: Ein Klick auf Nr., Nächster Lauf oder Gesamt sortiert die Liste, ein zweiter dreht die Richtung um, ein dritter stellt die Reihenfolge wieder her – die neuesten Serien oben. Eine abgeschlossene Serie hat keinen nächsten Lauf und steht beim Sortieren danach immer am Ende.
- Öffnen: Ein Klick auf die Nummer oder den Kunden öffnet die Übersicht der Serie – mit ihrer nächsten Rechnung, den erzeugten Rechnungen und ihrem Verlauf. Zum Bearbeiten geht es über ⋮ → Bearbeiten.
Aktiv, Pausiert, Abgeschlossen
Abschnitt betitelt „Aktiv, Pausiert, Abgeschlossen“| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Aktiv | Die Serie läuft und erzeugt ihre Rechnungen. |
| Pausiert | Sie haben die Serie angehalten – oder UNENO hat sie angehalten, weil ihr Kunde nicht mehr verfügbar ist, etwa archiviert; dann steht darunter Kunde nicht verfügbar. Es entstehen keine Rechnungen. |
| Abgeschlossen | Das Enddatum oder die maximale Anzahl ist erreicht. Die Serie erzeugt keine Rechnungen mehr. |
Eine Serie pausieren und fortsetzen
Abschnitt betitelt „Eine Serie pausieren und fortsetzen“Klicken Sie bei einer aktiven Serie auf ⋮ → Pausieren – oder in ihrer Übersicht unter Aktionen – und bestätigen Sie mit Pausieren.
Weiter geht es mit Fortsetzen – im Menü ⋮ oder in der Übersicht. Die Serie macht dann mit dem nächsten Termin ab heute weiter – Zeiträume, die während Ihrer Pause verstrichen sind, werden nicht nachträglich abgerechnet. Brauchen Sie für eine solche Zeit doch eine Rechnung, erstellen Sie sie von Hand.
Hat UNENO die Serie pausiert (Kunde nicht verfügbar), stellen Sie zuerst den Kunden wieder her und setzen die Serie dann fort: Sie holt die verpassten Zeiträume nach – eine Rechnung pro Stunde –, denn Sie hatten die Abrechnung ja nicht selbst angehalten.
Eine Serie löschen
Abschnitt betitelt „Eine Serie löschen“Klicken Sie auf ⋮ → Löschen – oder in der Übersicht unter Aktionen – und bestätigen Sie mit Löschen.
Die Rechnungen, die die Serie schon erzeugt hat, bleiben erhalten – nur die Serie selbst wird endgültig entfernt.