RechnungZeitraum
- Letzte 7 Tage
- Letzte 30 Tage
- Letzte 90 Tage
- Dieser Monat
- Letzter Monat
- Letzte 12 Monate
- Dieses Jahr
Vergleich
- vs. Zeitraum davor
- vs. Vorjahr
Alle Funktionen
Bezahlt werden
Ihr Geschäft auf einen Blick.
Wählen Sie einen Zeitraum und sehen Sie, was passiert ist: neue Kunden, Angebote und Rechnungen, was Sie ausgestellt haben, was eingegangen ist und was noch offen ist — jeweils im Vergleich zum Zeitraum davor oder zum Vorjahr. Jede Zahl wird frisch aus Ihren Rechnungen und Zahlungen berechnet.
- Jeder Zeitraum — im Vergleich zum Zeitraum davor oder zum Vorjahr
- Ausgestellt, eingegangen, USt. und offen — netto
- Überfällige Rechnungen und Entwürfe, die auf Sie warten
Der Zeitraum
Jeder Zeitraum, mit Vergleich.
Oben rechts wählen Sie den Zeitraum für die ganze Seite — eine Schnellauswahl oder Ihren eigenen — und womit er verglichen wird.
- Ihr eigener Zeitraum: ersten und letzten Tag im Kalender wählen
- Bis 92 Tage zeigen die Diagramme jeden Tag, darüber jeden Monat
- Der Zeitraum steht in der Adresse der Seite — ein Lesezeichen öffnet genau diese Ansicht
- Es öffnet mit dem Zeitraum, den Sie einstellen — sonst mit den letzten 30 Tagen
Überblick
Was im Zeitraum passiert ist.
Vier Zahlen, jede mit ihrer Veränderung zum Vergleich und ihrem Verlauf im Zeitraum — grün für mehr, rot für weniger.
Neue Kunden
Die Kunden, die Sie im Zeitraum angelegt haben.
Angebote ausgestellt
Angebote mit einem Angebotsdatum im Zeitraum.
Rechnungen ausgestellt
Rechnungen mit einem Rechnungsdatum im Zeitraum — auch die inzwischen bezahlten oder stornierten.
Neue Artikel
Die Artikel und Leistungen, die Sie im Zeitraum angelegt haben.
Rechnungen
Wo Ihre Rechnungen stehen — und was auf Sie wartet.
Die Rechnungen des Zeitraums nach ihrem Stand heute, jede Rechnung bei Ihren Kunden mit Stand heute und eine kurze Liste dessen, was zu tun ist.
Die Rechnungen des Zeitraums
Ausgestellt im Zeitraum, nach ihrem Stand heute: bezahlt, ausgestellt & versendet oder storniert.
Stand heute
Jede Rechnung bei Ihren Kunden — bezahlt, offen, teilweise bezahlt oder überfällig — unabhängig vom gewählten Zeitraum.
Braucht Aufmerksamkeit
Die am längsten überfälligen Rechnungen und die Entwürfe, die Ihre Serien zur Prüfung erzeugt haben — je fünf, einen Klick entfernt. Nichts zu tun? Dann steht es da.
Wann Umsatz zählt
Umsatz so, wie Sie die Umsatzsteuer abrechnen.
Unter Einstellungen › Allgemein legen Sie fest, wann Umsatz im Dashboard zählt — am besten passend zur Abrechnung Ihrer Umsatzsteuer.
Nach Zahlungseingang (Ist)
StandardMit jeder Zahlung, an ihrem Zahlungsdatum — eine Teilzahlung anteilig: halb bezahlt bringt den halben Nettobetrag und die halbe Umsatzsteuer. Mahngebühren sind kein Umsatz.
Nach Rechnungsdatum (Soll)
Mit jeder ausgestellten Rechnung, an ihrem Rechnungsdatum — bezahlt oder nicht.
So oder so nimmt eine Stornorechnung den Umsatz in ihrem eigenen Monat zurück. „Eingegangen“ unter Finanzen zeigt immer, was tatsächlich eingegangen ist — die Einstellung ändert, wie das Dashboard zählt, nie Ihre Rechnungen.
Bevor Sie beginnen
In einem neuen Workspace verweist das Dashboard auf die sechs Einstellungen, die zuerst einen Blick wert sind — blenden Sie die Karte aus, wenn Sie fertig sind, für das ganze Team.
- Unternehmensprofil
- Nummernkreise
- Dokumenteneinstellungen
- Texte & E-Mails
- Zahlungserinnerungen
- Versand
Gut zu wissen
- Was Sie sehen, richtet sich nach Ihrer Rolle — jede Zahl erscheint mit ihrer Berechtigung.
- „Heute“ und die Tage des Zeitraums richten sich nach der Zeitzone Ihres Unternehmens.
- Das Dashboard ist keine Steuerauswertung — für Ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung zählen Ihre Buchhaltung und Ihre Steuerberatung; der Datenexport und der DATEV-Export bringen Ihre Zahlen dorthin.
FAQ
Fragen zum Dashboard
Kurze Antworten auf die Fragen, die uns am häufigsten gestellt werden.
Welchen Zeitraum zeigt das Dashboard?
Den, den Sie oben rechts wählen — eine Schnellauswahl von den letzten 7 Tagen bis zu diesem Jahr oder Ihren eigenen Zeitraum. Es öffnet mit dem Zeitraum aus Einstellungen › Allgemein (standardmäßig die letzten 30 Tage), und der Zeitraum steht in der Adresse der Seite — ein Lesezeichen behält ihn.
Womit wird jede Zahl verglichen?
Mit dem Zeitraum direkt davor — standardmäßig — oder mit denselben Tagen ein Jahr zuvor; das wählen Sie neben dem Zeitraum. Jede Zahl zeigt ihre Veränderung als Pille, und beim Darüberfahren erscheint die Vergleichszahl.
Was ist der Unterschied zwischen „Ausgestellt“ und „Eingegangen“?
„Ausgestellt“ ist der Nettobetrag der Rechnungen mit Rechnungsdatum im Zeitraum, ohne stornierte. „Eingegangen“ ist, was tatsächlich eingegangen ist, netto, nach dem Datum jeder Zahlung — eine Teilzahlung anteilig. „USt.“ ist die Umsatzsteuer auf das Eingegangene.
Was zählt zu „Offen“?
Unter Finanzen, was auf die Rechnungen des Zeitraums noch zu zahlen ist — brutto, Mahngebühren inklusive; hier ist mehr rot. Unten zeigt „Aktuell“, was über alle Rechnungen offen ist, den überfälligen Teil in Rot und einen Link zu den überfälligen Rechnungen.
Zählt Umsatz beim Ausstellen oder bei der Zahlung?
Das legen Sie unter Einstellungen › Allgemein fest: nach Zahlungseingang (Ist, der Standard) oder nach Rechnungsdatum (Soll) — am besten passend zur Abrechnung Ihrer Umsatzsteuer. So oder so nimmt eine Stornorechnung den Umsatz in ihrem eigenen Monat zurück.
Wer sieht welche Zahlen?
Jede Person sieht die Zahlen, die ihre Rolle erlaubt: Die Spalten des Überblicks folgen den Berechtigungen für Kunden, Angebote, Rechnungen und Artikel, die Karten „Rechnungen“ und „Finanzen“ brauchen das Recht, Rechnungen anzusehen.
Kann ich das Dashboard für die Umsatzsteuer-Voranmeldung nutzen?
Nein — das Dashboard ist keine Steuerauswertung. Für Ihre Voranmeldung zählen Ihre Buchhaltung und Ihre Steuerberatung; der Datenexport und der DATEV-Export bringen Ihre Rechnungen und Zahlungen dorthin.
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