FacturePériode
- 7 derniers jours
- 30 derniers jours
- 90 derniers jours
- Ce mois-ci
- Le mois dernier
- 12 derniers mois
- Cette année
Comparaison
- par rapport à la période précédente
- par rapport à l’année précédente
Toutes les fonctionnalités
Être payé
Votre activité d’un coup d’œil.
Choisissez une période et voyez ce qui s’est passé : nouveaux clients, devis et factures, ce que vous avez facturé, ce qui a été encaissé et ce qui reste à payer — chaque chiffre par rapport à la période précédente ou à l’année précédente. Tout est recalculé à partir de vos factures et de vos paiements.
- N’importe quelle période — par rapport à la précédente ou à l’année précédente
- Facturé, encaissé, TVA et reste à payer — hors taxes
- Les factures en retard et les brouillons qui vous attendent
La période
N’importe quelle période, comparée.
En haut à droite, vous choisissez la période de toute la page — un choix rapide ou la vôtre — et ce à quoi elle est comparée.
- Votre propre période : choisissez le premier et le dernier jour dans le calendrier
- Jusqu’à 92 jours, les graphiques montrent chaque jour, au-delà chaque mois
- La période figure dans l’adresse de la page — un favori ouvre exactement cette vue
- Il s’ouvre sur la période que vous avez choisie — les 30 derniers jours si vous ne la changez pas
Vue d’ensemble
Ce qui s’est passé sur la période.
Quatre chiffres, chacun avec son évolution par rapport à la comparaison et sa courbe sur la période — en vert quand il y en a plus, en rouge quand il y en a moins.
Nouveaux clients
Les clients que vous avez créés sur la période.
Devis émis
Les devis dont la date tombe dans la période.
Factures émises
Les factures dont la date tombe dans la période — y compris celles payées ou annulées depuis.
Nouveaux produits
Les produits et prestations que vous avez créés sur la période.
Factures
Où en sont vos factures — et ce qui vous attend.
Les factures de la période selon leur situation aujourd’hui, chaque facture chez vos clients à ce jour, et une courte liste de ce qu’il reste à faire.
Les factures de la période
Émises sur la période, selon leur situation aujourd’hui : payées, émises et envoyées, ou annulées.
À ce jour
Chaque facture chez vos clients — payée, en attente de paiement, partiellement payée ou en retard — quelle que soit la période choisie.
À traiter
Les factures en retard depuis le plus longtemps et les brouillons que vos récurrences ont créés pour vérification — cinq de chaque, à un clic. Rien à faire ? Il vous le dit.
Quand le chiffre d’affaires compte
Le chiffre d’affaires selon votre régime de TVA.
Sous Paramètres › Général, vous décidez quand le chiffre d’affaires compte sur le tableau de bord — idéalement selon votre régime de TVA.
À l’encaissement (comptabilité de trésorerie)
Par défautÀ chaque paiement, à sa date — un paiement partiel au prorata : la moitié payée apporte la moitié du montant HT et la moitié de la TVA. Les frais de relance ne sont pas du chiffre d’affaires.
À la date de facture (comptabilité d’engagement)
À chaque facture émise, à sa date de facture — payée ou non.
Dans les deux cas, un avoir reprend le chiffre d’affaires dans son propre mois. « Encaissé » dans Finances montre toujours ce qui est réellement arrivé — le paramètre change la façon de compter du tableau de bord, jamais vos factures.
Avant de commencer
Dans un nouvel espace de travail, le tableau de bord renvoie aux six paramètres à vérifier d’abord — masquez la carte une fois terminé, pour toute l’équipe.
- Profil de l’entreprise
- Numérotation
- Paramètres des documents
- Textes et e-mails
- Relances
- Envoi
Bon à savoir
- Ce que vous voyez dépend de votre rôle — chaque chiffre apparaît avec son autorisation.
- « Aujourd’hui » et les jours de la période suivent le fuseau horaire de votre entreprise.
- Le tableau de bord n’est pas une déclaration fiscale — pour votre déclaration de TVA, votre comptabilité et votre expert-comptable font foi ; l’export des données y apporte vos chiffres.
FAQ
Questions sur le tableau de bord
Des réponses courtes aux questions qu’on nous pose le plus.
Quelle période le tableau de bord affiche-t-il ?
Celle que vous choisissez en haut à droite — un choix rapide, des 7 derniers jours à l’année en cours, ou votre propre période. Il s’ouvre sur la période définie sous Paramètres › Général (les 30 derniers jours par défaut), et la période figure dans l’adresse de la page : un favori la conserve.
À quoi chaque chiffre est-il comparé ?
À la période juste avant — par défaut — ou aux mêmes jours un an plus tôt ; vous le choisissez à côté de la période. Chaque chiffre affiche son évolution dans une pastille, et le survol montre le chiffre de comparaison.
Quelle différence entre « Facturé » et « Encaissé » ?
« Facturé » est le montant HT des factures datées de la période, sans les factures annulées. « Encaissé » est ce qui est réellement arrivé, HT, à la date de chaque paiement — un paiement partiel au prorata. « TVA » est la TVA sur ce qui a été encaissé.
Que comprend « Reste à payer » ?
Dans Finances, ce qui reste à payer sur les factures de la période — TTC, frais de relance compris ; ici, une hausse s’affiche en rouge. En bas, « Actuellement » montre ce qui reste à payer sur toutes les factures, la part en retard en rouge, avec un lien vers les factures en retard.
Le chiffre d’affaires compte-t-il à l’émission ou au paiement ?
Vous le décidez sous Paramètres › Général : à l’encaissement (comptabilité de trésorerie, par défaut) ou à la date de facture (comptabilité d’engagement) — idéalement selon votre régime de TVA. Dans les deux cas, un avoir reprend le chiffre d’affaires dans son propre mois.
Qui voit quels chiffres ?
Chacun voit les chiffres que son rôle autorise : les colonnes de la vue d’ensemble suivent les autorisations pour les clients, les devis, les factures et les produits, et les cartes « Factures » et « Finances » demandent le droit de consulter les factures.
Puis-je utiliser le tableau de bord pour ma déclaration de TVA ?
Non — le tableau de bord n’est pas une déclaration fiscale. Pour votre déclaration de TVA, votre comptabilité et votre expert-comptable font foi ; l’export des données y apporte vos factures et vos paiements.
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